La inflación en EE. UU. se modera, Arabia Saudita invierte $600.000 millones, las tecnológicas se disparan, y los mercados globales se estabilizan con la relajación de las tensiones por la tregua comercial.
Las acciones en EE. UU. se mantienen firmes tras un rally del 20% del S&P 500; la tregua comercial, la inflación controlada, acuerdos de IA y las inversiones saudíes impulsan el mercado.
Estados Unidos: Tregua Comercial, Inflación y Recuperación del Mercado
Los mercados estadounidenses siguen estables tras una fuerte recuperación. El S&P 500 ha subido un 20% en solo 36 días desde su mínimo del 7 de abril, acercándose al ritmo de recuperación histórica de 2020 (16 días) y 2009 (18 días). El índice está ahora a solo un 4,2% de su máximo histórico de febrero. El Nasdaq ganó un 0,5%, mientras que el Dow Jones subió un 0,1% (52 puntos). Los bonos del Tesoro vieron un ligero aumento, con el rendimiento a 10 años subiendo al 4,49% desde 4,47%.
Los datos de inflación mostraron una leve desaceleración: se espera que las ventas minoristas de abril crezcan solo un 0,2% frente al 1,4% de marzo. Pronto llegarán las cifras de inflación mayorista, previstas para reflejar menos presiones. A pesar de la incertidumbre arancelaria, más del 90% de las empresas del S&P 500 han presentado resultados, en su mayoría superando expectativas, aunque las previsiones de crecimiento para el segundo trimestre se redujeron a la mitad. American Eagle cayó un 6,1% tras retirar sus proyecciones, citando incertidumbre macroeconómica.
Entre las noticias corporativas destacadas: AMD anunció un programa de recompra de $6.000 millones, impulsando sus acciones un 6%. Super Micro Computer subió un 12,7% tras asociarse con Arabia Saudita. Nucor suspendió operaciones tras un ciberataque, mientras que Cboe Global Markets fue degradada por Morgan Stanley.
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Europa: Ganancias Moderadas, Tregua Comercial y Movimientos de Divisas
Los mercados europeos mostraron resultados mixtos. El Stoxx Europe 600 bajó un 0,3%, mientras que el bono alemán a 10 años se mantuvo en el 2,67%. La libra esterlina se mantuvo estable en $1,3315, mientras que el euro subió un 0,3% hasta $1,1216. El enfoque comercial del Reino Unido está virando hacia una mayor cooperación con la Unión Europea, en el contexto de la tregua comercial, con negociaciones que se intensificarán tras la próxima cumbre Reino Unido-UE.
Novo Nordisk firmó un acuerdo con Septerna por hasta $2.200 millones para desarrollar tratamientos orales contra la obesidad. Roche advirtió que reconsideraría sus inversiones en EE. UU. si avanzan los recortes a los precios de medicamentos.
China y Asia: Manufactura, IA y Tregua Comercial
Los gigantes tecnológicos chinos están recuperando impulso. Tencent reportó su mayor crecimiento de ingresos en tres años, mientras que Alibaba actualizó dos veces en un mes su modelo de generación de videos mediante IA, intensificando la competencia en este sector. Tesla comenzará a enviar componentes desde China a EE. UU. para sus vehículos Cybercab y camiones Semi, gracias a la tregua comercial entre ambos países.
El yen japonés se fortaleció un 1% hasta 146,00 por dólar. Los índices bursátiles asiáticos registraron ganancias moderadas conforme disminuyen las tensiones ligadas a la tregua comercial.
Oriente Medio: Inversiones Masivas en EE. UU. y Auge de la IA
Arabia Saudita se comprometió a invertir $600.000 millones en EE. UU. durante la visita de Trump al Golfo. Nvidia suministrará cientos de miles de chips de IA a Arabia Saudita, mientras AMD anunció una colaboración en IA de $10.000 millones con Humain, una startup respaldada por Arabia Saudita. Lucid Group defendió la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos importados para apoyar la producción local.
Boeing subió tras recibir un pedido de aviones de Qatar Airways, dentro de una serie de acuerdos comerciales entre EE. UU. y los países del Golfo.
Petróleo, Oro y Materias Primas
El crudo WTI bajó un 0,3% hasta $63,47 por barril, en un entorno de optimismo moderado por la tregua comercial global. El oro cayó un 1,8% hasta $3.191,80 la onza, reflejando una menor demanda de activos refugio mientras crece el apetito por el riesgo.
Divisas, Criptomonedas y Mercados Globales
El Bloomberg Dollar Spot Index cayó un 0,3%, reflejando un dólar más débil ante expectativas de ajustes de divisas relacionados con la tregua comercial. Bitcoin bajó un 0,7% hasta $103.901,25, mientras Ether cayó un 3,2% hasta $2.604,78. El MSCI World Index se mantuvo estable, indicando que los mercados globales se están estabilizando tras la reciente volatilidad.
A pesar de las incertidumbres, los “Magnificent 7” de Wall Street siguen liderando. Las acciones de Nvidia subieron un 18% y Tesla volvió a alcanzar una valoración de $1 billón. El ETF Roundhill Magnificent 7 ha subido un 11% desde el 2 de abril, superando al S&P 500 (4,5%) y al S&P ponderado por igual (1%).
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