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Optimismo en los mercados de bonos y récord de 20 meses en el S&P

Optimismo de los titanes tecnológicos ante los temores de inflación

Las acciones estadounidenses se disparan tras un sólido informe de empleo, generando optimismo. El S&P 500 alcanza su máximo en 20 meses, pero persiste la precaución sobre la inflación y las acciones de la Reserva Federal.

Resurgimiento del mercado estadounidense

El mercado de valores estadounidense repuntó, impulsando al S&P 500 a su máximo en 20 meses. Este aumento siguió a un sólido informe de empleo, que reveló más incorporaciones de empleo de lo esperado, junto con mejoras sorprendentes en salarios y tasas de desempleo. El S&P 500 aumentó un 0,4%, asegurando su racha ganadora más larga en cuatro años. El Promedio Industrial Dow Jones y el índice compuesto Nasdaq también subieron un 0,4%.

Los indicadores económicos positivos aliviaron los temores de recesión y generaron optimismo, desencadenando un repunte en el mercado de valores, especialmente en sectores vinculados a la fortaleza económica, como el energético, que registró un aumento del 1,1%. Sin embargo, Wall Street sigue siendo cautelosa sobre la posibilidad de que la resistencia del mercado laboral alimente la inflación y lleve a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés, perturbando las expectativas de recortes de tasas en 2024.

Los mercados de bonos reaccionaron con aumentos en los rendimientos, con el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzando el 4,22% y el rendimiento a dos años subiendo al 4,72%. Este aumento puede afectar las inversiones, especialmente aquellas que dependen de un crecimiento sostenido.

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Las acciones tecnológicas enfrentaron vientos en contra debido a preocupaciones por la inflación y las tasas de interés, como lo demuestra la caída del 1,4% de Alphabet. En contraste, importantes jugadores tecnológicos como Nvidia, Apple y Microsoft muestran más optimismo y experimentaron ganancias.

Mercado petrolero y tendencias globales

El mercado petrolero experimentó volatilidad mientras los precios del crudo intentaban recuperarse. El crudo Brent alcanzó los $75,84 por barril, y el West Texas Intermediate de EE. UU. se estableció en $71,23. A pesar de los compromisos de la OPEP+ de recortar la producción, persisten las preocupaciones sobre el exceso de suministro y el crecimiento más suave de la demanda de combustible.

China, el mayor importador de petróleo, informó sobre presiones deflacionarias en aumento, lo que contribuyó a las fluctuaciones en los precios del petróleo. Las incertidumbres económicas globales hacen que los inversores monitoreen de cerca las reuniones de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, en busca de posibles impactos en las tasas de interés y la demanda de petróleo.

Perspectivas del mercado

Mirando hacia adelante, los eventos clave incluyen datos de inflación de EE. UU. y la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, generando optimismo cauteloso con expectativas de un aterrizaje suave y tasas más bajas en 2024. Las proyecciones indican que el S&P 500 alcanzará un récord de 4.808 puntos en 2024, con un rendimiento del Tesoro a 10 años del 3,8%.

Surgen opiniones divergentes sobre la trayectoria del mercado, con algunas proyecciones optimistas, incluido un potencial pico del S&P 500 en 5.200 puntos en 2024. El mercado anticipa un año de transición a medida que la Reserva Federal ajusta su política monetaria.

Calendario económico global Optimismo

El próximo calendario económico está lleno de eventos como el Índice de Precios al Productor de Japón, la encuesta ZEW de Alemania, las reclamaciones de desempleo del Reino Unido, el Índice de Precios al Consumidor de EE. UU., la producción industrial de la Eurozona y reuniones de bancos centrales. Los operadores abordan la semana con cautela, evitando apuestas importantes mientras esperan datos y decisiones cruciales que pongan a prueba el optimismo actual sobre posibles recortes de tasas en 2024.

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