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Altas expectativas de la FED, BCE y BoJ

Perspectiva global: Señales bancarias, expectativas

Las expectativas impulsan los mercados de EE. UU., UE y Asia: la FED sugiere recortes en las tasas, el BCE es cauteloso, señales sutiles del BoJ en medio de incertidumbres

Paisaje económico y expectativas del mercado de EE. UU.

Los mercados estadounidenses mantuvieron una trayectoria alcista a pesar de las incertidumbres en torno a los recortes de tasas proyectados para 2024. Los intentos de la Reserva Federal de moderar estas expectativas chocaron con las proyecciones de los mercados de futuros, anticipando hasta 150 puntos básicos en recortes a partir de marzo. Los indicadores económicos recientes en EE. UU. mostraron un panorama mixto, influyendo en una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años por debajo del 3.90%.

Guía y sentimientos del mercado de la FED

La especulación continúa a pesar de las declaraciones de precaución de los funcionarios de la FED, incluidos John Williams y Raphael Bostic, quienes sugirieron que no habrá un alivio inminente hasta el tercer trimestre, con proyecciones de solo dos recortes de tasas durante el año. La inflación, que alcanzó su punto máximo en junio de 2022 en un 9.1%, se proyecta, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que se acerque al objetivo del 2% de la FED para 2024, coincidiendo con una desaceleración anticipada en el crecimiento general y un posterior aumento en el desempleo hasta 2025.

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Paisaje económico de la UE y estrategia del banco central

En Europa, las expectativas de alivio del BCE ejercieron presión a la baja sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años, probando alrededor del 2% por primera vez desde marzo. A pesar de un descenso en el ánimo empresarial alemán, los responsables de la política del BCE reiteraron un mensaje que desviaba a los mercados de las suposiciones de recortes de tasas previos a mediados de año.

Respuestas del mercado al mensaje del BCE

En medio de estas tendencias, el DAX de Alemania y el CAC40 de Francia cayeron, mientras que el FTSE 100 de Gran Bretaña mostró ganancias marginales. El enfoque cauteloso del BCE se alineó con la postura de la FED, con el objetivo de manejar las expectativas del mercado y prevenir suposiciones prematuras de recortes de tasas.

Mercados asiáticos y expectativas de política del BoJ

Los mercados asiáticos, particularmente Japón, enfrentaron incertidumbres a medida que el Banco de Japón (BoJ) concluyó una reunión de dos días. Si bien se espera que la política de tasas de interés cercanas a cero del BoJ permanezca, la especulación abunda sobre un posible cambio lejos de la tasa subcero para abril. La reciente agitación política en Japón podría influir en la decisión del BoJ, posiblemente retrasando un aumento de tasas para garantizar la alineación y estabilidad de la política.

Estrategia de comunicación del BoJ e impacto en el mercado

El índice Nikkei 225 de Japón tropezó en medio de expectativas, mientras que el yen fluctuó frente al dólar. La estrategia de comunicación del BoJ sigue siendo sutil, con indicaciones de futuros aumentos de tasas probablemente integrados en evaluaciones macroeconómicas. Factores como perspectivas de crecimiento salarial, condiciones económicas de EE. UU. y gastos de los consumidores influirán en las decisiones del banco y la posterior mensajería.

A medida que concluimos este año, se publicarán más noticias de Forex en nuestro blog económico

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