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BOJ mantiene tasas, Wall St. espera ganancias empresariales

Compras de activos acordadas. Mercados de la UE ligeramente bajos. Petróleo al alza.

BOJ mantiene -0.1%, objetivos de rendimiento del 10 años en 0%. Asia mixta, Europa cautelosa, EE. UU. se centra en ganancias. Petróleo al alza, fluctúan las acciones globales.

Japón y el mercado asiático

El Banco de Japón (BOJ) anunció sus decisiones de política monetaria en la reunión reciente, declarando su enfoque en el control de la curva de rendimientos y las compras de activos.

Flexibilidad en el rendimiento del BOJ

El BOJ decidió mantener una tasa de interés negativa de menos 0.1 por ciento en los saldos de tasas de póliza y continuar comprando bonos del gobierno japonés (JGB) para mantener los rendimientos de los JGB a 10 años alrededor de cero por ciento. Se estableció un límite superior del 1.0 por ciento para los rendimientos de los JGB a 10 años como referencia. El banco central enfatizó la flexibilidad en sus operaciones, indicando un compromiso con grandes compras de JGB y acciones receptivas para cada vencimiento.

Compras de activos del BOJ

Se acordaron unánimemente las pautas para las compras de activos. El BOJ delineó planes para comprar fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos de inversión inmobiliaria de Japón (J-REIT) con límites anuales de alrededor de 12 billones de yenes y aproximadamente 180 mil millones de yenes, respectivamente. También se dirigirán bonos corporativos y papel comercial para mantener la estabilidad, con un enfoque en devolver gradualmente los montos de bonos corporativos pendientes a los niveles anteriores a la pandemia.

Aflojamiento monetario del BOJ

Dadas las altas incertidumbres en las economías nacionales y globales, el BOJ expresó su compromiso de continuar con el aflojamiento monetario. El banco central enfatizó la paciencia ante el desarrollo económico y financiero. El objetivo es lograr la meta de estabilidad de precios del 2 por ciento junto con aumentos salariales sostenibles. El BOJ también extendió por un año el plazo para la Medida de Provisión de Fondos para Estimular el Préstamo Bancario.

La decisión del BOJ tuvo un impacto mixto en los mercados asiáticos. Mientras las acciones japonesas y el yen se beneficiaron de las políticas sin cambios, los mercados chinos enfrentaron desafíos. Las acciones chinas tuvieron una modesta recuperación después de tocar mínimos de cinco años y especulaciones sobre un paquete de rescate gubernamental de 2 billones de yuanes. El Hang Seng de Hong Kong aumentó más del 3%, impulsado por noticias de cambios regulatorios en el sector de juegos en línea.

El yen japonés también experimentó movimientos, influenciados por la decisión del BOJ.

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Los mercados europeos

Los mercados europeos tuvieron un comienzo tranquilo, con el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia ligeramente a la baja. El FTSE 100 en el Reino Unido subió ligeramente. Un informe no confirmado sobre los planes de China para estabilizar los mercados, involucrando el uso de fondos extraterritoriales, influyó en el sentimiento del mercado. Los inversionistas permanecieron cautelosos ante las incertidumbres sobre la efectividad de posibles medidas de rescate.

El euro se fortaleció frente al dólar, subiendo a $1.0899 desde $1.0884.

Ganancias de empresas estadounidenses

En EE. UU., los futuros del S&P 500 y el Dow Jones bajaron ligeramente. El enfoque se trasladó a los informes de ganancias corporativas, con alrededor de 70 compañías del S&P 500 listas para anunciar resultados. La estimación gubernamental próxima del crecimiento económico del cuarto trimestre de 2023 y la lectura del medidor de inflación serán observadas de cerca. Los rendimientos del Tesoro, reflejando expectativas de futuros recortes de tasas, permanecieron bajos, contribuyendo a un ambiente relajado en el mercado de valores.

Precios del petróleo modestamente al alza

Las acciones globales experimentaron pequeñas fluctuaciones, mientras que los precios del petróleo mostraron un modesto aumento. El crudo de referencia de EE. UU. subió a $75.04 por barril, y el crudo Brent alcanzó los $80.32 por barril.

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