Wall Street comienza a la baja, la inflación en Canadá muestra desaceleración
Visión general del mercado: Postura de la Fed sobre tasas, aumento del petróleo en medio de tensiones, fusiones importantes y variaciones en el retail. Wall Street cae, China flexibiliza, la inflación en Canadá se desacelera.
Incertidumbre sobre tasas de interés y política monetaria
Tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal de su reunión de enero, el mercado de tasas se ajustó más cerca de las indicaciones iniciales de la Fed a fines del año anterior.
Con los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años alcanzando sus niveles más altos para 2024, el precio de los futuros de la Fed indica aproximadamente 90 puntos básicos de recortes para el año, alineándose estrechamente con los 75 puntos básicos indicados por los responsables de la Fed en diciembre.
Mientras tanto, el reciente recorte de 25 puntos básicos de China a las tasas de referencia hipotecaria con el objetivo de estimular el crédito y revitalizar el mercado inmobiliario ha sido recibido con cautela por el mercado.
Precios del petróleo y tensiones geopolíticas
Los precios del petróleo se dispararon a sus niveles más altos en más de tres meses, impulsados por tensiones geopolíticas a medida que los houthis alineados con Irán continuaron atacando los envíos en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab al-Mandab. Estos ataques han aumentado las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro, contribuyendo al primer cambio positivo interanual en los precios del crudo desde octubre.
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Acuerdos corporativos y sentimiento del mercado
La mayor operación corporativa de Estados Unidos del año se desarrolló cuando Capital One, respaldada por Warren Buffett, anunció la adquisición de Discover Financial Services en una transacción totalmente en acciones valorada en $35.3 mil millones, con el objetivo de crear un gigante global de pagos. El acuerdo, sujeto a un intenso escrutinio antimonopolio, señala un desarrollo significativo en el sector financiero. En Europa, Barclays presentó un plan de tres años para revitalizar su precio de acciones, que incluye reducciones sustanciales de costos y rendimientos para los accionistas.
Desempeño del retail e industrial
Los sectores minorista e industrial de EE. UU. experimentaron resultados mixtos, con sondeos minoristas e industriales pobres para el mes anterior. Mientras que Walmart informó de fuertes ventas y ganancias, reflejando una sólida demanda del consumidor, el pronóstico tibio de Home Depot atribuido a tasas de interés más altas que impactan en el mercado de compra de viviendas destacó variaciones sectoriales. El impacto del clima frío de enero en los datos de ventas añade más complejidad a la interpretación del rendimiento minorista.
Desempeño del mercado en Estados Unidos
Wall Street abrió a la baja después del feriado del Día del Presidente, con futuros para el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 cayendo un 0.3%. Los gigantes minoristas Walmart y Home Depot presentaron resultados trimestrales contrastantes, lo que influyó en el sentimiento del mercado. El sector energético experimentó fluctuaciones a medida que el crudo de referencia de EE. UU. retrocedió, contrastando con los aumentos anteriores impulsados por tensiones geopolíticas.
China y Asia-Pacífico
Las medidas de flexibilización monetaria de China destinadas a impulsar el mercado inmobiliario tuvieron una modesta respuesta del mercado, con benchmarks al alza en China pero a la baja en Tokio, Sídney y Seúl. El índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 0.6%, mientras que el Shanghai Composite subió un 0.4%. La decisión de mantener la tasa prime de préstamos a un año pero recortar la tasa a cinco años refleja los esfuerzos para apoyar la recuperación del mercado inmobiliario.
Mercado de Canadá
La inflación en Canadá se desaceleró en enero, con el Índice de Precios al Consumidor aumentando un 2.9% interanual, tras un incremento del 3.4% en diciembre. La disminución de los precios de la gasolina y los costos reducidos de los alimentos comprados en tiendas contribuyeron a la desaceleración de los precios, a pesar de las presiones de precios en curso.
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