Los rendimientos del Tesoro están estables, ganancias mejores de lo esperado
Mercado mixto. El S&P 500 cae un 0,2% tras 8 días de subida; Target sube un 15%; expectativas de recortes de tasas de la Fed, rendimientos del Tesoro estables.
Movimientos en el Mercado de Valores de EE.UU.
Después de ocho días consecutivos de ganancias, el S&P 500 experimentó una ligera caída del 0,2% el martes, su primera baja desde el 7 de agosto. A pesar de esta pausa, los futuros del S&P 500 estaban relativamente estables el miércoles, con el índice rondando los 5,610. El Dow Jones y el Nasdaq mostraron movimientos mínimos. Destacadamente, Target Corporation subió un 15% tras su informe de ganancias del segundo trimestre, indicando un aumento en el gasto discrecional. En contraste, Macy’s Inc. no cumplió con las estimaciones de ingresos y revisó su pronóstico de ventas anual a la baja, lo que resultó en una caída del 12% en su precio de acción.
Reserva Federal y Tasas de Interés
La atención se centra en los próximos datos de empleo en EE.UU., particularmente en las revisiones de las nóminas no agrícolas, que podrían sugerir un mercado laboral más débil. Estos datos son críticos ya que la Reserva Federal (Fed) considera su estrategia de recortes de tasas para el resto de 2024. Actualmente, el mercado está anticipando un total de 100 puntos básicos (bps) de recortes de tasas para fin de año, lo que implica dos recortes de 25 bps y uno de 50 bps. Mientras que una ligera mayoría de economistas predice tres recortes de 25 bps, solo el 11% espera reducciones más agresivas. Se están examinando las actas de la reunión de la Fed de julio, donde las tasas se mantuvieron estables en 5.25%-5.5%, para obtener pistas sobre los futuros movimientos de tasas.
Ganancias Corporativas
Varias empresas estadounidenses reportaron ganancias mejores de lo esperado. TJX Companies, la empresa matriz de TJ Maxx y Marshalls, vio un aumento del 4,5% en el valor de sus acciones tras reportar fuertes ganancias trimestrales y elevar su pronóstico de ganancias anuales. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre el gasto del consumidor en EE.UU., especialmente entre los hogares de bajos ingresos, lo que podría afectar a la economía en general. Las altas tasas de interés, impulsadas por las medidas antiinflacionarias de la Fed, han encarecido el endeudamiento, ejerciendo presión sobre los consumidores.
Rendimientos del Tesoro
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. se mantuvo relativamente estable en 3.8%, reflejando la anticipación del mercado sobre los futuros recortes de tasas de la Fed. Desde abril, el rendimiento a 10 años ha estado en una tendencia a la baja debido a las expectativas de una política monetaria más acomodaticia de la Fed.
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Mercado de Valores Europeo
En Europa, el índice Stoxx Europe 600 subió un 0,3%, reflejando ganancias modestas en el mercado global. Los inversores están esperando el informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre su decisión de tasas de julio y los próximos datos económicos de la Eurozona, incluidos el PMI HCOB y los indicadores de confianza del consumidor.
Rendimientos de Bonos
El rendimiento a 10 años de Alemania se mantuvo estable en 2.21%, mientras que el rendimiento a 10 años del Reino Unido se mantuvo en 3.92%. Estos rendimientos reflejan la cautela continua de los inversores mientras evalúan la postura futura de política monetaria del BCE.
Movimientos en el Mercado de Valores en Asia
El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,3%, continuando una tendencia de volatilidad. Las últimas semanas han visto oscilaciones significativas en el Nikkei, incluyendo su peor día desde el colapso del Lunes Negro de 1987. En otras partes de Asia, los índices bursátiles estuvieron mixtos, con ganancias y pérdidas menores observadas en toda la región.
Inflación y Acciones de Bancos Centrales
Los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Japón, que se publicarán el viernes, se espera que proporcionen más información sobre la política monetaria del Banco de Japón (BOJ), especialmente después del aumento de tasas de interés de julio.
Petróleo y Oro
El crudo West Texas Intermediate (WTI) vio un aumento modesto del 0,4%, negociándose a $73.48 por barril. Los precios del oro spot cayeron un 0,6%, alcanzando $2,499.63 por onza, indicando un cambio de los activos refugio mientras los inversores se centran en las políticas de los bancos centrales.
Movimientos en el Mercado de Divisas
El Índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%, mientras que el euro y el yen japonés se debilitaron frente al dólar estadounidense, cotizando a $1.1110 y 145.99 yenes por dólar, respectivamente.
Tendencias en Criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, Bitcoin subió un 1,4% a $60,153.12, y Ether aumentó un 0,8% a $2,610.92, continuando su impulso alcista mientras los activos digitales atraen el interés de los inversores.
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