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Informes de ganancias mixtos; Nuevo modelo de IA disruptivo impulsa el mercado chino

Auge en las acciones de la UE; Datos económicos clave se esperan mañana

Informes de ganancias; Las acciones de IA se estabilizan mientras Nvidia se recupera; los inversores observan la política de la Fed y el crecimiento del PIB en medio de tendencias de mercado cambiantes

Mercado bursátil de EE. UU., IA y ganancias

La venta masiva de acciones relacionadas con la IA se ha estabilizado, con los inversores reenfocándose en los informes de ganancias de las grandes empresas tecnológicas. Nvidia (NVDA.O) tuvo una recuperación parcial, recuperando poco más de la mitad de la pérdida del 17% del lunes, que había eliminado más de 500.000 millones de dólares de su valor de mercado. Los índices bursátiles de EE. UU. mostraron movimientos mixtos: el S&P 500 cayó un 0,2%, el Nasdaq Composite bajó un 0,4% y el Dow Jones Industrial Average subió 14 puntos (0,1%). Los rendimientos del Tesoro también tuvieron ligeros cambios, con el rendimiento a 10 años cayendo al 4,52% y los rendimientos a dos años bajando por debajo del 4,2%.

Varias empresas estadounidenses presentaron informes de ganancias con movimientos destacados, incluyendo Starbucks (+5,7%) tras resultados trimestrales sólidos, Norfolk Southern (+5,1%) con beneficios mejores de lo esperado y Brinker International (+13,8%). Mientras tanto, Danaher cayó un 6% tras no alcanzar las expectativas de ganancias. Frontier Group Holdings anunció un nuevo intento de fusión con Spirit Airlines después de su quiebra el año pasado.

Política de la Reserva Federal e indicadores económicos

Se espera que la Reserva Federal mantenga su política estable después de comenzar los recortes de tasas en septiembre. La inflación sigue por encima del 2%, y las estimaciones del PIB han superado el 3% por primera vez en 2025, según el modelo ‘GDPNow’ de la Fed de Atlanta. Mientras tanto, la confianza del consumidor en EE. UU. cayó más de lo esperado en enero, lo que llevó a los futuros de la Fed a valorar dos recortes adicionales de tasas antes de fin de año.

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Mercados europeos y ganancias del banco central

Las acciones europeas se dispararon, con el Stoxx 600 subiendo un 0,6% y el sector tecnológico europeo registrando una ganancia del 4,5%, su mejor día en un año. ASML (ASML.AS) lideró el repunte, subiendo un 11% después de informar ganancias sólidas y un volumen de pedidos que duplicó las expectativas. Se espera que el Banco Central Europeo reduzca las tasas en 25 puntos básicos el jueves, siguiendo al Riksbank de Suecia, que redujo tasas por quinta vez consecutiva hasta el 2,25%.

Mercados asiáticos y la disrupción de la IA en China

Los mercados asiáticos tuvieron movimientos mixtos debido al feriado del Año Nuevo Lunar. El Nikkei 225 de Japón subió un 1%. Los avances tecnológicos en China, particularmente el lanzamiento del modelo de IA DeepSeek, continúan impactando las acciones tecnológicas globales. El gobierno de EE. UU. está revisando los riesgos de seguridad nacional asociados con DeepSeek, mientras que OpenAI y Microsoft investigan un posible robo de propiedad intelectual. Alibaba (9988.HK) respondió lanzando Qwen 2.5, asegurando un rendimiento superior a DeepSeek-V3. Las acciones de Alibaba en EE. UU. subieron un 2% antes de la apertura del mercado.

Petróleo, materias primas y divisas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% hasta los 73,27 dólares por barril, mientras que el oro bajó un 0,2% hasta los 2.757,95 dólares por onza. En el mercado de divisas, el índice del dólar se fortaleció un 0,2%, mientras que el euro y la libra esterlina bajaron un 0,3%, situándose en 1,0395 y 1,2405 dólares, respectivamente. El yen japonés subió un 0,1% hasta 155,36 por dólar. Bitcoin subió un 1,9% hasta 102.161,11 dólares, y Ether aumentó un 1,6% hasta 3.100,41 dólares.

Próximos eventos económicos e informes de ganancias

Los eventos clave a seguir incluyen la decisión de tasas del BCE, los datos del PIB de EE. UU. y las solicitudes de subsidio por desempleo (jueves), así como las cifras de ingresos y gastos personales en EE. UU., la inflación PCE y el índice de costos laborales (viernes). Además, se publicarán los informes de ganancias corporativas de Apple, Deutsche Bank y otras grandes empresas a lo largo de la semana.

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