Las acciones de la UE y Asia superan a EE.UU.
El índice S&P 500 cae un 1%; los mercados de EE.UU. muestran volatilidad; los mercados de Europa y China suben por estímulos. Los aranceles aumentan los temores de estanflación. Discursos clave de la Fed en camino.
Estados Unidos e Índice de EE.UU.
El mercado de valores de EE.UU. enfrentó volatilidad, con el S&P 500 cayendo más del 1% el martes debido a preocupaciones de recesión. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.4% hasta 42,711.74, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.25% hasta 18,330.77. El Russell 2000 fluctuó, reflejando incertidumbre generalizada. El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a su nivel más bajo desde principios de diciembre, señalando una pérdida de confianza en la moneda. Los rendimientos del Tesoro también bajaron, con el rendimiento del bono a 10 años cayendo al 4.20%.
Los indicadores económicos muestran señales mixtas: esta semana se publicarán los datos de nóminas del sector privado de febrero, encuestas del sector servicios de ISM y S&P Global, y pedidos de bienes fabriles de enero. El Libro Beige de la Reserva Federal proporcionará más información sobre las condiciones económicas. La confianza del consumidor se ha deteriorado debido a la inflación potencial impulsada por aranceles, mientras que los fabricantes estadounidenses informan que el crecimiento se acerca a un punto muerto.
Aranceles y Comercio
La administración Biden anunció nuevos aranceles sobre importaciones de México, Canadá y China, lo que provocó represalias de socios comerciales clave. Los economistas advierten que estas medidas podrían impulsar la inflación y alterar las cadenas de suministro, aumentando el riesgo de estanflación. Las acciones de Ford y General Motors subieron un 2% y un 2.9%, respectivamente, ante la esperanza de modificaciones en los aranceles.
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El índice Stoxx Europe 600 supera al S&P 500
La decisión de Alemania de flexibilizar los límites de deuda y comprometer cerca de €500 mil millones en infraestructura y defensa impulsó los mercados europeos. El índice Stoxx Europe 600 superó al S&P 500 en más del 10% en 2025, mientras que las acciones de defensa europeas superaron al Nasdaq 100 en un 35%. El índice DAX de Alemania subió un 3%, impulsado por el compromiso del gobierno con el rearme.
Sin embargo, los mercados de bonos enfrentaron turbulencias, con los rendimientos de los bonos alemanes aumentando debido a los cambios en la política fiscal. Los inversores europeos parecen estar reasignando capital desde Wall Street a los mercados locales, favorecidos por una mejora en las condiciones económicas regionales.
Asia y el ascenso del Hang Seng Índice
China anunció estímulos fiscales adicionales para mantener su objetivo de crecimiento del 5% del PIB en medio de la guerra comercial con EE.UU. Los mercados asiáticos reaccionaron positivamente: el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2.8%, el Kospi de Corea del Sur aumentó un 1.2% y el yen japonés se fortaleció a su nivel más alto del año frente al dólar.
Destacados Corporativos
CrowdStrike Holdings emitió una perspectiva de ganancias débil tras la caída del software el año pasado.
Microsoft recibió la aprobación de la autoridad antimonopolio del Reino Unido para su inversión de $13 mil millones en OpenAI.
Mars Inc. planea la mayor emisión de bonos corporativos del año para financiar la adquisición de Kellanova.
Foot Locker Inc. pronostica ganancias más débiles de lo esperado, ya que los consumidores reducen gastos.
Bayer AG espera su tercer año consecutivo de caída de beneficios debido a litigios, precios agrícolas en baja y competencia en el sector farmacéutico.
Petróleo y Materias Primas
Los mercados petroleros se mantuvieron estables, con precios fluctuando por tensiones geopolíticas e impactos de los aranceles. Phillips 66 está en una batalla con el inversor activista Elliott Investment Management por su estrategia de gobernanza.
Eventos Claves a Observar
PIB y ventas minoristas de la Eurozona (jueves)
Decisión de tasas del Banco Central Europeo (jueves)
Datos de comercio y solicitudes de desempleo en EE.UU. (jueves)
Informe de empleo en EE.UU. (viernes)
Discurso clave del presidente de la Fed, Jerome Powell (viernes)
Discursos adicionales de funcionarios de la Reserva Federal durante la semana
Resumen del Mercado
Dow Jones Industrial Average: 42,711.74 (+0.45%)
S&P 500: 5,772.26 (+0.10%)
Nasdaq Composite: 18,330.77 (+0.25%)
Rendimiento del Tesoro a 10 años: 4.20% (-0.04%)
Índice Bloomberg Dollar Spot: -0.8%
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