China com inflação de apenas 0,2%, CSI 300 cai 10%
Mercados aguardam dados do CPI enquanto Powell sugere cortes nas taxas. Ações dos EUA atingem novas máximas, baixa inflação na China, próximos relatórios de ganhos importantes.
Dados Econômicos e Tendências dos EUA
O testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ofereceu poucas pistas sobre o momento dos possíveis cortes nas taxas de juros, apesar das persistentes preocupações com a inflação. Os mercados futuros precificaram 50 pontos-base de afrouxamento para o restante do ano, o dobro das indicações do Fed.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos ficam um pouco abaixo de 4,3%, após um leilão bem-sucedido de notas de 3 anos e antes de um leilão de notas de 10 anos no valor de $39 bilhões. Os mercados de ações dos EUA permanecem resilientes, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite alcançando novas máximas. O próximo relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) de junho deverá manter essa estabilidade de mercado.
Desempenho dos Mercados nos EUA
O S&P 500 registrou sua sexta alta consecutiva, impulsionado principalmente por grandes empresas de tecnologia. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) relatou um aumento de 33% no faturamento interanual em junho, impulsionando suas ações listadas nos EUA em 1,8%. As ações da Nvidia continuam em alta, com um aumento de 168,5% no ano, impulsionando ainda mais o S&P 500.
Rendimentos e Expectativas dos Títulos do Tesouro dos EUA
O rendimento do título do Tesouro de 10 anos diminuiu ligeiramente para 4,28%, enquanto o rendimento do título de dois anos, mais sensível às ações do Fed, caiu para 4,61%. Os investidores estão monitorando de perto o relatório do CPI de quinta-feira, que poderá impactar significativamente os movimentos do mercado.
Próximos Relatórios Econômicos e de Ganhos
A temporada de ganhos do segundo trimestre começa com Delta Air Lines e JPMorgan Chase reportando seus lucros. As expectativas são altas para o crescimento mais forte em mais de dois anos.
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Situação Econômica da China
A inflação na China continua fraca, com crescimento do preço ao consumidor de apenas 0,2% em junho, metade do esperado. Isso marca o quinto mês consecutivo de inflação mínima, acompanhado de deflação contínua nos portões das fábricas. As ações chinesas retomaram a queda, com o índice CSI 300 caindo 10% desde sua alta de cinco anos, e o yuan também se depreciou.
Política Monetária da Nova Zelândia e do Reino Unido
O Banco de Reserva da Nova Zelândia insinuou possíveis medidas de flexibilização monetária apesar de manter as taxas estáveis, o que levou o dólar kiwi a cair 0,7% para uma mínima de 16 meses em relação ao dólar australiano. No Reino Unido, o economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, um importante formulador de políticas, pode influenciar a decisão do primeiro corte nas taxas, que os mercados preveem poder ocorrer já no próximo mês, com 60% de chance de um movimento em 1º de agosto. A libra mostrou força frente ao dólar em meio a essas especulações.
Mercados Europeus
Os mercados franceses se estabilizaram com ações e títulos se recuperando após a Moody’s alertar que o impasse parlamentar pós-eleitoral poderia impactar negativamente o rating de crédito do país. O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,5%.
Mercados Internacionais de Ações
O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,6%, atingindo uma nova máxima histórica, impulsionado por ganhos relacionados à inteligência artificial em ações de tecnologia e um iene mais fraco impulsionando os exportadores. Os mercados asiáticos mostraram desempenho misto, enquanto os índices europeus foram geralmente mais altos.
Destaques Corporativos
- Microsoft e Apple decidiram não assumir cargos no conselho da OpenAI.
- A Honeywell International adquiriu o negócio de tecnologia de processamento de LNG da Air Products and Chemicals Inc. por $1,81 bilhão.
- O maior sindicato trabalhista da Samsung iniciou uma greve por tempo indeterminado, o que pode afetar a produção.
Eventos Chave para Observar
- Relatórios de CPI e pedidos de seguro-desemprego dos EUA na quinta-feira.
- Discursos do Fed por Raphael Bostic e Alberto Musalem.
- Dados comerciais da China na sexta-feira.
- Relatórios de PPI e sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA na sexta-feira.
- Ganhos de Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo na sexta-feira.
Indicadores de Mercado
- O S&P 500 subiu 0,3% no início das negociações.
- O Nasdaq 100 aumentou 0,4%.
- O Dow Jones Industrial Average permaneceu principalmente inalterado.
- O índice Bloomberg Dollar Spot permaneceu estável, enquanto o euro e a libra esterlina ganharam frente ao dólar.
- Bitcoin e ether mostraram flutuações pequenas, com Bitcoin caindo 0,3% e ether subindo 1%.
Mercados de Commodities
- O petróleo West Texas Intermediate caiu 0,4% para $81,12 por barril.
- O ouro aumentou 0,8% para $2.382,67 por onça.
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