Dólar, rendimentos e ações disparam; mercados globais têm impacto misto
O comércio impulsiona o dólar dos EUA, os rendimentos dos títulos, as ações, o Bitcoin e os bancos após a eleição de Trump; queda do ouro, petróleo e mercados asiáticos devido a temores de tarifas.
Reação do Mercado dos Estados Unidos e Mudanças no Comércio
A vitória eleitoral de Donald Trump provocou um movimento significativo nos mercados financeiros dos EUA. O dólar dos EUA disparou, alcançando seu maior ganho diário em dois anos, com o índice do dólar (.DXY) subindo 1,5%, atingindo máximos de vários meses em relação a principais moedas, incluindo o iene e o euro. Os rendimentos dos títulos também dispararam devido às expectativas de inflação, com o rendimento de referência de 10 anos subindo 17 pontos base para 4,44%, o mais alto desde julho, e os rendimentos de 30 anos subindo 20 pontos base para 4,65%.
Os futuros das ações reagiram favoravelmente: os futuros do S&P 500 e do Dow Jones subiram 2,2% e 3,1%, respectivamente, enquanto os futuros do Nasdaq subiram 1,6%. As ações de pequenas empresas, acompanhadas pelo índice Russell 2000, subiram mais de 6% à medida que as empresas domésticas se beneficiam das políticas protecionistas e de possíveis cortes de impostos. A volatilidade caiu, com o VIX caindo abaixo das médias históricas.
As ações bancárias, como JPMorgan e Capital One, subiram quase 7% e 11,3%, respectivamente, devido às expectativas de uma regulação mais flexível. O comércio de criptomoedas também teve alta, com o Bitcoin subindo quase 8% para um recorde de $74.186, enquanto as ações do Trump Media & Technology Group subiram 36%. As ações da Tesla subiram 15%, beneficiando-se dos estreitos laços de Elon Musk com a administração e das expectativas de políticas favoráveis aos veículos elétricos.
A atenção dos investidores também se voltou para os lucros corporativos dos EUA, com grandes empresas como Qualcomm, CVS e Gilead divulgando resultados trimestrais nesta semana.
Abra uma conta de Trading Forex ao vivo entre as múltiplas opções disponíveis em nosso site. Cada uma é feita sob medida para um estilo de negociação específico
Petróleo, Energia e Commodities
Os preços do petróleo caíram devido às expectativas de uma expansão da perfuração nos EUA sob a postura energética amigável de Trump, empurrando o petróleo WTI para baixo em 2,5%, para $70,22 por barril. O ouro, tradicionalmente um ativo de refúgio, viu uma queda de 2,3%, caindo para $2.681 por onça, à medida que a força do dólar pressionou os preços das commodities. As ações de energia renovável sofreram perdas devido a preocupações com a reversão das políticas, com empresas como First Solar e Enphase caindo dois dígitos.
Respostas variadas e comércio da Ásia
Os mercados asiáticos reagiram de forma mista à vitória de Trump, principalmente devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas. No Japão, o Nikkei 225 subiu 2,6%, favorecido pelo enfraquecimento do iene, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,9%. Os mercados chineses, antecipando medidas comerciais restritivas dos EUA, tiveram um desempenho abaixo da média; o CSI300 caiu 0,5% e o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,6%. No entanto, a reunião política em Pequim, voltada para resolver os problemas da dívida local e estímulos fiscais, trouxe certa resiliência, com os comentários otimistas do Premier Li Qiang sobre a meta de crescimento da China de 5% oferecendo um breve suporte ao comércio interno.
Resultados Divergentes de Títulos e Ações na Europa
Na Europa, os mercados em geral subiram, mas os rendimentos dos títulos divergiram das tendências dos EUA. O Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, com o DAX da Alemanha subindo 0,4% e o FTSE 100 avançando 1%. Apesar dos ganhos nas ações, os rendimentos dos títulos soberanos da zona do euro caíram, contrastando fortemente com o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu 2 pontos base para 2,4%, refletindo a preocupação dos investidores com a resiliência econômica da Europa em meio à incerteza comercial e à crescente possibilidade de uma eleição antecipada na Alemanha. O euro caiu 2% para $1,0707, enquanto a libra caiu 1,4% para $1,2863, pressionada pela força do dólar e pela apreensão com as possíveis implicações comerciais.
Alta das Criptomoedas
Os mercados de criptomoedas vivenciaram uma forte alta, com o Bitcoin ganhando 7,3% para $74.186 e o Ethereum subindo 9% para $2.631. O mercado acreditou que a administração de Trump provavelmente adotaria uma abordagem mais flexível em relação aos ativos digitais, gerando otimismo. As ações de empresas relacionadas a criptomoedas como Coinbase aumentaram 13%, e o Dogecoin viu uma alta de 18%.
Mudanças no Comércio Global e nas Divisas
A vitória de Trump aumentou as expectativas de tensões comerciais elevadas, especialmente com a China. A força do dólar afetou as moedas dos mercados emergentes, com destaque para o peso mexicano, que registrou sua maior queda em três meses. O iene também caiu, alcançando 154,20 por dólar, uma queda de 1,7%. Matthew Ryan, da Ebury, comentou sobre o sentimento dos investidores de que as políticas de Trump poderiam levar a uma “taxa mais alta do Federal Reserve e um crescimento global mais fraco”, o que impulsionaria ainda mais o dólar.
Indicadores Econômicos dos EUA e Expectativas do Federal Reserve
Com uma economia forte antes das eleições, os dados recentes mostraram que o déficit comercial dos EUA aumentou 19% para $84,4 bilhões em setembro, com as importações alcançando um recorde de $352,3 bilhões. Os investidores continuam focados nas possíveis ações do Federal Reserve, com o mercado precificando um corte de 90 pontos base nas taxas ao longo do próximo ano e uma taxa terminal próxima a 3,75%. Os principais eventos aguardados incluem a decisão sobre a taxa do Fed, onde se espera amplamente um corte de um quarto de ponto.
Nosso blog econômico é um local onde você pode obter atualizações regulares de notícias e dicas úteis sobre Forex
