Ações da UE e Ásia superam as dos EUA
O índice S&P 500 cai 1%; mercados dos EUA mostram volatilidade; mercados da Europa e China sobem com estímulos. Tarifas aumentam temores de estagflação. Discursos-chave do Fed a caminho.
Estados Unidos e Índice dos EUA
O mercado de ações dos EUA enfrentou volatilidade, com o S&P 500 caindo mais de 1% na terça-feira devido a preocupações com recessão. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,4% para 42.711,74, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,25% para 18.330,77. O Russell 2000 flutuou, refletindo uma incerteza mais ampla. O índice do dólar dos EUA (DXY) caiu para seu nível mais baixo desde o início de dezembro, indicando uma confiança enfraquecida na moeda. Os rendimentos do Tesouro também caíram, com o rendimento do título de 10 anos recuando para 4,20%.
Os indicadores econômicos mostram sinais mistos: nesta semana serão divulgados os dados de folhas de pagamento do setor privado de fevereiro, pesquisas do setor de serviços do ISM e S&P Global, além dos pedidos de bens manufaturados de janeiro. O Livro Bege do Federal Reserve fornecerá mais informações sobre as condições econômicas. A confiança do consumidor diminuiu devido à inflação potencial impulsionada por tarifas, enquanto os fabricantes dos EUA relatam um crescimento próximo da estagnação.
Tarifas e Comércio
O governo Biden anunciou novas tarifas sobre importações do México, Canadá e China, provocando retaliações de parceiros comerciais importantes. Economistas alertam que essas medidas podem impulsionar a inflação e interromper cadeias de suprimento, aumentando o risco de estagflação. As ações da Ford e da General Motors subiram 2% e 2,9%, respectivamente, com esperanças de modificações nas tarifas.
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Índice Stoxx Europe 600 supera o S&P 500
A decisão da Alemanha de flexibilizar os limites de endividamento e comprometer cerca de €500 bilhões em infraestrutura e gastos com defesa impulsionou os mercados europeus. O índice Stoxx Europe 600 superou o S&P 500 em mais de 10% em 2025, enquanto as ações de defesa europeias superaram o Nasdaq 100 em 35%. O índice DAX da Alemanha subiu 3%, impulsionado pelo compromisso do governo com o rearmamento.
No entanto, os mercados de títulos enfrentaram turbulências, com os rendimentos dos títulos alemães subindo à medida que os investidores reagiram às mudanças na política fiscal. Os investidores europeus parecem estar realocando capital de Wall Street para os mercados locais, favorecidos pela melhora nas condições econômicas regionais.
Ásia e a alta do Hang Seng Índice
A China anunciou estímulos fiscais adicionais para sustentar sua meta de crescimento do PIB de 5% em meio à guerra comercial com os EUA. Os mercados asiáticos reagiram positivamente: o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,8%, o Kospi da Coreia do Sul avançou 1,2% e o iene japonês se fortaleceu para seu nível mais alto do ano em relação ao dólar.
Destaques Corporativos
CrowdStrike Holdings emitiu uma previsão fraca de ganhos após a crise do setor de software no ano passado.
Microsoft recebeu aprovação da autoridade antitruste do Reino Unido para seu investimento de US$ 13 bilhões na OpenAI.
Mars Inc. planeja a maior emissão de títulos corporativos do ano para financiar a aquisição da Kellanova.
Foot Locker Inc. prevê ganhos abaixo do esperado, pois os consumidores estão reduzindo gastos.
Bayer AG espera o terceiro ano consecutivo de queda nos lucros devido a litígios, queda nos preços agrícolas e nova concorrência no setor farmacêutico.
Petróleo e Commodities
Os mercados de petróleo permaneceram estáveis, com os preços oscilando em meio a tensões geopolíticas e impactos das tarifas. Phillips 66 está envolvida em uma disputa com o investidor ativista Elliott Investment Management sobre governança e estratégia.
Eventos-chave para acompanhar
PIB da Zona do Euro e vendas no varejo (quinta-feira)
Decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu (quinta-feira)
Dados de comércio dos EUA e pedidos de auxílio-desemprego (quinta-feira)
Relatório de empregos dos EUA (sexta-feira)
Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell (sexta-feira)
Discursos adicionais de membros do Federal Reserve ao longo da semana
Resumo do Mercado
Dow Jones Industrial Average: 42.711,74 (+0,45%)
S&P 500: 5.772,26 (+0,10%)
Nasdaq Composite: 18.330,77 (+0,25%)
Rendimento do Tesouro de 10 anos: 4,20% (-0,04%)
Índice Bloomberg Dollar Spot: -0,8%
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