China corta juros, Disney dispara, tensões aumentam na Ásia
Wall Street se recupera com otimismo sobre comercial EUA-China; S&P 500 sobe 0,5%, Disney salta 10%, Fed mantém juros, China adota estímulos.
Estados Unidos: Recuperação Comercial
Wall Street se recuperou na quarta-feira, com o S&P 500 subindo 0,5%, o Dow Jones avançando 0,5% e o Nasdaq 100 ganhando 0,4%. Os ganhos foram impulsionados principalmente pelo otimismo em torno das próximas negociações comerciais entre EUA e China, além da expectativa de uma postura menos agressiva do Federal Reserve. O mercado de opções precificou um movimento implícito de 1,1% no S&P 500 no “dia do Fed”, acima da média de 0,9% das últimas 10 reuniões.
O desempenho corporativo foi misto. A Walt Disney Co. disparou 10% após elevar sua projeção de lucros e conquistar mais de um milhão de novos assinantes de streaming. Já a Super Micro Computer caiu 4,4% após reduzir suas projeções de receita, citando incertezas comerciais. A Uber ficou abaixo das estimativas em reservas brutas. A CrowdStrike anunciou 500 demissões (~5% da força de trabalho), e a Rivian cortou sua previsão de entregas para o ano devido a preocupações comerciais. A Marvell Technology reduziu seu guidance e cancelou um evento para investidores.
Nos títulos, o rendimento do Tesouro de 10 anos permaneceu estável em 4,29%, enquanto o Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0,2%. Analistas esperam que o Fed mantenha os juros entre 4,25% e 4,50%, com atenção especial aos comentários do presidente Powell sobre comércio e inflação.
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China: Estímulos e Impactos da Guerra Comercial
O Banco Popular da China anunciou várias medidas de estímulo, incluindo um corte de 10 pontos-base na taxa de recompra reversa de sete dias, para 1,40%, e aumento da liquidez para bancos e seguradoras. Essas ações visam proteger a economia diante da escalada das tarifas dos EUA, atualmente em 145%, frente aos 125% das tarifas retaliatórias da China.
Dados recentes indicam que a atividade fabril na China caiu em abril no ritmo mais rápido em 16 meses, evidenciando crescentes pressões deflacionárias. O mercado de trabalho e o setor de exportações mostram sinais de enfraquecimento, impulsionando a necessidade de mais estímulos.
Autoridades chinesas se reunirão com representantes dos EUA, incluindo o secretário do Tesouro Scott Bessent e o Representante de Comércio Jamieson Greer, na Suíça neste fim de semana. As negociações representam o primeiro encontro de alto nível confirmado desde a mais recente rodada de tarifas e são vistas como um possível ponto de virada na guerra comercial.
Europa: Reação do Mercado e Estabilidade Política
Os mercados europeus ficaram atrás, com o Stoxx Europe 600 caindo 0,5%. O euro recuou 0,1% para US$ 1,1357, enquanto o rendimento do título alemão de 10 anos caiu seis pontos-base para 2,48%. No Reino Unido, o rendimento do título de 10 anos recuou cinco pontos para 4,46%.
A incerteza política na Alemanha diminuiu após Friedrich Merz ser eleito chanceler em segundo turno de votação. Enquanto isso, a União Europeia prepara tarifas retaliatórias contra aeronaves da Boeing e carros fabricados nos EUA, caso as negociações comerciais não reduzam as tensões. No setor corporativo, a Steven Madden Ltd. retirou sua previsão anual devido à incerteza comercial.
Ásia: Tensões Crescentes e Reação dos Mercados
A instabilidade geopolítica aumentou na Ásia com a Índia lançando ataques aéreos em Caxemira paquistanesa. O Paquistão respondeu dizendo ter abatido cinco jatos indianos. Os eventos marcaram o confronto militar mais intenso em mais de duas décadas entre as duas potências nucleares. As ações indianas caíram na manhã de quarta-feira, mas se recuperaram depois. A rúpia indiana teve leve desvalorização, enquanto os mercados paquistaneses sofreram perdas maiores.
As moedas asiáticas seguem sob pressão à medida que as economias da região reavaliam o quanto podem permitir a valorização de suas moedas em meio à guerra comercial com os EUA. Os investidores estão atentos tanto às tensões geopolíticas quanto às próximas negociações EUA-China.
Mercados Globais: Tendências Gerais e Commodities
O índice MSCI World subiu 0,3%, impulsionado pelo otimismo em relação às negociações comerciais EUA-China. O índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subiu 0,6%, e o Russell 2000 avançou 0,3%. Bitcoin e Ether subiram 2,7% e 3%, respectivamente, com o Bitcoin atingindo US$ 97.232,89 e o Ether US$ 1.829,12.
Nos commodities, o petróleo WTI caiu 0,3% para US$ 58,89 por barril. O preço do ouro caiu fortemente 1,4%, para US$ 3.382,37 por onça, com investidores migrando para ativos de risco. A Barrick Mining reportou resultados fortes, com produção no topo do guidance, impulsionada pelos preços recordes do ouro.
Destaques Corporativos e Comercial
A WeightWatchers entrou com pedido de falência, lutando para competir com medicamentos populares contra obesidade como o Ozempic. A Novo Nordisk disparou com a redução de ameaças concorrentes ao seu remédio Wegovy. A Bunge Global SA superou expectativas, com quedas limitadas nos lucros, apesar dos desafios no comércio de grãos. Analistas preveem que a redução de tarifas e cortes de juros podem impulsionar as ações dos EUA até 2025, com projeções de até 75 pontos-base em cortes começando em julho.
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