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Estrategia Fiscal de Europa en Crisis ante la Decisión de Tasas en EE. UU.

OCDE Advierte sobre Posible Desaceleración Global de Tasas

La Fed insinúa recortes potenciales de tasas tras cambios en el mercado. La economía de EE. UU. fuerte con un crecimiento del 5.2%, pero la OCDE proyecta una desaceleración global.

Vaivenes del Mercado Desatan Expectativas de Recorte de Tasas

En los mercados financieros, el cambio de política de la Reserva Federal toma protagonismo. Los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, indican confianza en la política actual para frenar la inflación sin un aumento sustancial del desempleo. Esto sugiere un posible giro hacia recortes de tasas en el próximo año, con Waller afirmando que «no hay razón» para insistir en mantener las tasas «realmente altas» si la inflación continúa disminuyendo consistentemente.

Futuros de la Fed Apuestan por Futuros Recortes de Tasas

Las reacciones del mercado han sido pronunciadas, con caídas significativas en los rendimientos del Tesoro y el dólar. Los futuros de la Fed ahora cotizan completamente un recorte de un cuarto de punto en las tasas en mayo, con expectativas de 110 puntos básicos de recorte de tasas para fin de año. Los mercados de bonos han experimentado movimientos sustanciales, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años alcanzando mínimos de cuatro meses.

Economía de EE. UU. Crece a una Tasa de Crecimiento del 5.2%

Al pasar a los indicadores económicos, la economía de EE. UU. sorprendió con un vigoroso crecimiento anual del 5.2% en el tercer trimestre, frente al estimado anterior del 4.9%. El gasto del consumidor jugó un papel fundamental, aumentando a una saludable tasa anual del 3.6%. La resistencia de la economía de EE. UU., a pesar de 11 aumentos en las tasas de interés desde marzo de 2022, alimenta esperanzas de un aterrizaje suave.

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El S&P 500 Avanza a Pesar de un Mercado de Valores Más Apagado

El mercado de valores, aunque reacciona positivamente, ha sido más moderado en comparación con el mercado de bonos. El S&P 500 registró una ganancia modesta, culminando noviembre como el mejor mes del año con un aumento del 8.6%. El índice de volatilidad VIX se mantiene cerca de sus niveles más bajos desde la pandemia.

Mercados Globales Se Disparan, China se Queda Atrás

Los mercados globales también sintieron el impacto, con el índice bursátil MSCI de todos los países en camino a su mejor mes desde finales de 2020. Sin embargo, las acciones de China continúan rezagadas, quedando casi un 25% por detrás del índice global MSCI para 2023, lo que genera preocupaciones sobre la recuperación económica de China.

Problemas en el Sector Inmobiliario en Europa

En Europa, la atención se centra en los datos de inflación de noviembre, pero surgen preocupaciones con la aplicación de Signa Holdings en Austria para procedimientos de insolvencia autoadministrados, reflejando posibles desafíos en el sector inmobiliario de la región.

La Decisión del Tribunal Alemán Disrupte la Estrategia Fiscal

Una crisis se avecina cuando el tribunal superior de Alemania dictamina en contra de fondos especiales para inversiones a gran escala, desafiando la estrategia fiscal del país. Esto ocurre en un momento en que los países europeos están pasando de años de estímulo generoso a un gasto gubernamental más ajustado, reflejando una tendencia más amplia en toda la región.

La OCDE Pronostica una Desaceleración del Crecimiento Global

A nivel mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta una desaceleración del crecimiento internacional al 2.7% en 2024, citando desafíos de guerras, inflación persistente y tasas de interés continuamente altas. La OCDE anticipa una desaceleración en las economías de EE. UU. y China el próximo año, contribuyendo a la desaceleración global general.

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