Probables recortes de tasas en Canadá, Reino Unido y la UE; salarios reales de Japón bajan
El mercado en EE. UU. sube ante la esperanza de recortes de tasas de la Fed; las ofertas de empleo caen al nivel más bajo en 3 años. HP Enterprise, Crowdstrike y Stitch Fix suben en premercado.
Mercado de Estados Unidos
Las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración de la economía de EE. UU. se ven contrarrestadas por las esperanzas de recortes de tasas de interés, impulsando a las acciones de Wall Street a cerrar en alza durante tres días consecutivos a pesar de las pérdidas iniciales. Este optimismo se ve reforzado por señales de enfriamiento en el mercado laboral, con las ofertas de empleo en EE. UU. en abril cayendo a su nivel más bajo en más de tres años. La proporción de vacantes por buscador de empleo también ha vuelto a los niveles de mediados de 2021.
Se espera con gran anticipación el informe de empleo de mayo, con la encuesta de empleo del sector privado de ADP prediciendo una desaceleración moderada a 175,000 empleos. Los mercados de futuros reflejan una reducción de 45 puntos básicos en el ajuste de la Fed para 2024, con casi un 80% de probabilidad de un recorte de tasas antes de las elecciones en septiembre.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. han disminuido, en parte debido a una caída significativa en los precios de la energía, con el petróleo crudo volviendo a los niveles de febrero. Antes de los principales datos de empleo, el enfoque del mercado sigue siendo los posibles recortes de tasas.
En noticias corporativas, Hewlett Packard Enterprise subió un 13.9% en el comercio previo al mercado después de superar las previsiones de Wall Street y elevar su guía de ganancias. Las acciones de la firma de ciberseguridad Crowdstrike aumentaron un 8.8% tras informes de ventas y ganancias sólidas. Stitch Fix también vio un salto del 17% en el premercado debido a ventas del tercer trimestre mejores de lo esperado. Por el contrario, las ganancias iniciales de Dollar Tree se revirtieron, llevando a una caída del 2.6% en el premercado.
ADP informó que los empleadores privados agregaron 152,000 empleos en mayo, por debajo de las expectativas e indicando una «caída pronunciada» en los empleos de manufactura. Estos datos preceden al informe completo de empleos del gobierno, que tiene implicaciones significativas para las decisiones de tasas de la Fed.
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Mercado Canadiense
El Banco de Canadá está listo para recortar las tasas de interés, con un 80% de probabilidad de una reducción de un cuarto de punto anticipada. La inflación ha vuelto al rango objetivo del 1-3% del BoC, y el crecimiento de principios de año ha sido decepcionante. El dólar canadiense se mantuvo estable antes de esta decisión.
Europa
También se espera una flexibilización monetaria del Banco Central Europeo, que podría unirse a la Fed, el BoC y otros bancos centrales en la reducción de tasas. Esta tendencia en la política monetaria global ha minimizado el impacto en el dólar estadounidense, que se mantiene estable.
Asia
Los salarios reales ajustados por inflación en Japón cayeron un 0.7% en abril año tras año, marcando la vigésima quinta caída mensual consecutiva. A pesar de esto, el ritmo de declive ha disminuido y el Banco de Japón continúa monitoreando de cerca. El mercado de acciones japonés y chino experimentó caídas el miércoles, con el mercado chino afectado por el pobre desempeño en las acciones de consumo y propiedad, a pesar de un aumento inesperado en la actividad de servicios en mayo.
Las acciones indias se recuperaron, con el índice Nifty 50 subiendo más del 2% después de que aliados clave apoyaran la formación de gobierno del Primer Ministro Narendra Modi tras una estrecha victoria electoral.
Desempeño del Mercado
Mercados de EE. UU.:
- Futuros del S&P 500 subieron 0.3%
- Futuros del Nasdaq 100 aumentaron 0.6%
- Futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron 0.2%
Mercados Europeos:
- Stoxx Europe 600 ganó 0.8%
Mercados Asiáticos:
- Desempeño mixto con Japón y China rezagados, mientras que India superó.
Divisas:
- El índice del dólar se mantuvo estable
- El euro bajó ligeramente un 0.1% a $1.0863
- La libra esterlina sin cambios en $1.2774
- El yen japonés cayó un 0.8% a 156.17 por dólar
Criptomonedas:
- Bitcoin subió un 0.7% a $70,903.76
- Ether cayó un 0.2% a $3,800.45
Bonos:
- El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió a 4.34%
- El rendimiento a 10 años de Alemania se mantuvo estable en 2.53%
- El rendimiento a 10 años de Reino Unido aumentó a 4.20%
Commodities:
- El crudo WTI subió 0.4% a $73.56 por barril
- El oro al contado aumentó 0.3% a $2,334.52 por onza
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