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Las tasas de interés solo podrían experimentar 1-2 recortes este año

Reino Unido sigue estancado, incertidumbre en la UE por presión política

Es probable que la FED mantenga las tasas de interés en 5.25%-5.5% en 2024, con solo 1-2 recortes esperados en medio de una inflación estable y un mercado laboral fuerte.

Reserva Federal y tasas de interés

A principios de 2024, los comerciantes anticipaban que la Reserva Federal de EE. UU. reduciría las tasas de interés hasta siete veces para diciembre. Sin embargo, los analistas ahora esperan que la Fed mantenga su tasa actual de 5.25% a 5.5%, el nivel más alto en 23 años, con proyecciones de solo uno o dos recortes este año, en lugar de tres. Los datos de inflación de EE. UU., que se publicarán justo antes de la reunión de la Fed, se espera que muestren un aumento del 3.5% en los precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía para mayo, una leve disminución respecto al 3.6% de abril.

Mercado de valores e indicadores de interés

A pesar de la perspectiva cautelosa sobre las tasas de interés, Wall Street sigue siendo optimista. El S&P 500 y el Nasdaq han alcanzado máximos históricos, impulsados por el interés significativo en la inteligencia artificial, destacado por los recientes anuncios de funciones de IA de Apple. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha caído a aproximadamente 4.4%, continuando una disminución de dos semanas. El mercado laboral de EE. UU. mostró una fortaleza inesperada el mes pasado, con un crecimiento acelerado de los salarios, a pesar de las señales de desaceleración económica.

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Reino Unido

En el Reino Unido, el crecimiento económico se estancó en abril después de un inicio sólido del año. La Oficina de Estadísticas Nacionales informó un crecimiento del PIB plano para abril, después de un aumento del 0.4% en marzo. Las cifras de empleo revelaron una disminución del empleo y un aumento del desempleo, aunque el crecimiento salarial se mantuvo fuerte. Los mercados financieros no han reaccionado fuertemente a estas cifras, y un recorte de la tasa de interés del Banco de Inglaterra la próxima semana sigue siendo improbable. El actual Ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, destacó un crecimiento del 0.7% en los tres meses hasta abril, el más rápido en casi dos años. El Partido Laborista lidera en las encuestas de opinión antes de las elecciones nacionales del 4 de julio.

Eurozona

El euro está cerca de un mínimo de 22 meses frente a la libra esterlina, influenciado por las incertidumbres políticas tras las ganancias de partidos de extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo. Las encuestas indican que el Rally Nacional de Francia podría ganar una votación anticipada convocada por el presidente Emmanuel Macron, lo que aumenta las inquietudes del mercado.

China

La inflación al consumidor de China se mantuvo estable en mayo, con el IPC subiendo un 0.3% interanual, consistente con el aumento de abril pero por debajo del 0.4% pronosticado. Los precios al productor, que han estado en deflación desde septiembre de 2022, cayeron un 1.4% en mayo, mejorando desde la caída del 2.5% en abril. A pesar de múltiples medidas de apoyo, la débil demanda interna persiste, lo que lleva a pedir estímulos fiscales y monetarios más fuertes para impulsar la economía. La medida de inflación subyacente de China, excluyendo alimentos y energía, se desaceleró al 0.6% en mayo desde el 0.7% en abril, reflejando los desafíos continuos para estimular la demanda.

Japón y la tasa de interés cercana a cero

Los datos económicos de Japón mostraron un aumento del 2.4% en los precios al productor en mayo, influenciado por la debilidad del yen frente al dólar estadounidense, lo que aumenta los costos de importación. Los salarios reales ajustados por inflación cayeron por vigésimo quinto mes consecutivo en abril, complicando los esfuerzos del Banco de Japón para alejarse de las tasas de interés cercanas a cero. La decisión de política del banco central se espera para el viernes, después de un aumento previo de la tasa del menos 0.1% a un rango de cero a 0.1% en marzo, el primero en 17 años.

Desempeño del mercado de valores

Los mercados bursátiles globales mostraron un desempeño mixto. En Europa, el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia tuvieron ganancias del 0.5% y 0.4% respectivamente, mientras que el FTSE 100 de Londres subió un 0.8%. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio cayó un 0.7%, el índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 1.3% y el índice compuesto de Shanghai subió un 0.3%.

Petróleo, productos básicos y Criptomonedas

Los precios del crudo en EE. UU. aumentaron $1.12 a $79.02 por barril, y el crudo Brent subió $1.08 a $83 por barril. El dólar estadounidense se debilitó frente al yen japonés y al euro, con intercambios respectivos de 156.20 yenes y $1.0830.

El Bitcoin subió un 3.2% a $69,410.82, mientras que el Ether aumentó un 4.4% a $3,640.35, reflejando un interés continuo en los activos digitales.

Aspectos destacados corporativos

Las acciones de Paramount Global cayeron un 2.8% antes de la apertura, tras una caída significativa el día anterior. Las acciones de Oracle subieron un 8% en el comercio fuera de horario debido a una nueva asociación con Google y una fuerte orientación para el año completo.

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