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El mercado muestra apetito por la tecnología y la inflación parece más controlable

Los mercados de la UE siguen luchando, el petróleo baja ligeramente

La valoración de mercado de Nvidia alcanza los 3,3T$. La inflación británica caerá al 2% en mayo, el Banco de Inglaterra mantiene los tipos. La Reserva Federal de EE.UU. reduce su previsión de recorte de tipos.

Datos del mercado británico

Se prevé que la inflación general del Reino Unido en mayo vuelva al objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra (BoE), frente al 2,3% de abril, debido en gran medida a la reducción de las facturas energéticas de los hogares. A pesar de ello, se espera que el BoE mantenga los tipos de interés actuales, centrándose en cambio en el crecimiento de los salarios y la inflación del sector servicios, que se estima en el 5,5% para mayo.

Los últimos datos indican un aumento de los salarios británicos más rápido de lo previsto, lo que sugiere que el BdE podría mantener los tipos más altos durante más tiempo para combatir las presiones inflacionistas. El FTSE 100 ha bajado un 3% desde que alcanzó un máximo histórico en mayo, en parte debido a estas incertidumbres económicas.

Tendencias del mercado estadounidense

Los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por la festividad del 1 de junio, pero los leves datos de inflación de la semana pasada provocaron un cambio en las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal. Inicialmente se preveían tres recortes de tipos de un cuarto de punto para este año, pero se han reducido a uno.

Los datos actuales muestran que las ventas al por menor aumentaron un 0,1% en mayo, por debajo de las expectativas, y que las ventas de abril se revisaron a la baja en un 0,2%, lo que indica una posible fatiga de los consumidores. En consecuencia, las expectativas de recorte de tipos para septiembre han aumentado ligeramente, y los operadores prevén ahora 48 puntos básicos de relajación para 2024, frente a una proyección anterior de 160 puntos básicos.

El valor de mercado de Nvidia subió a 3,335 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa más valiosa del mundo, superando a Microsoft. La subida de los valores tecnológicos ha impulsado los mercados asiáticos, con las acciones de Taiwán batiendo nuevos récords y las de Corea del Sur alcanzando su nivel más alto desde enero de 2022.

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Dinámica del mercado europeo

Los mercados bursátiles europeos abrieron a la baja. El FTSE 100 bajó un 0,2% hasta los 8.177,86 puntos, el DAX alemán descendió un 0,1% hasta los 18.109,65 puntos y el CAC 40 de París retrocedió un 0,2% hasta los 7.615,76 puntos. Los datos de inflación del Reino Unido se alinean con el objetivo del BoE del 2% y las presiones sobre los precios del sector servicios sugieren que los tipos se mantendrán en el 5,25%. Por su parte, el Stoxx 600 europeo cedió un 0,1%, aunque los sectores de recursos básicos y viajes registraron ganancias.

Evolución de los mercados asiáticos

El índice japonés Nikkei 225 subió un 0,2%, hasta los 38.570,76 puntos, impulsado por unos datos comerciales que mostraron un aumento interanual del 13,5% en las exportaciones y del 9,5% en las importaciones, influidos por la subida de los precios y la debilidad del yen. Las actas del Banco de Japón revelaron debates sobre la posibilidad de que la debilidad del yen provoque un aumento de la inflación, con posibles subidas de los tipos de interés insinuadas por el gobernador Kazuo Ueda.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,9%, hasta los 18.430,39 puntos, mientras que el Shanghai Composite cayó un 0,4%, hasta los 3.018,05 puntos, después de que el organismo chino de vigilancia de valores anunciara una supervisión financiera más estricta. El índice S&P/ASX 200 de Sydney bajó un 0,1% hasta 7.769,70, el Kospi de Corea del Sur subió un 1,2% hasta 2.797,33, el Taiex de Taiwán ganó un 2% y el SET de Bangkok cayó un 1%.

Movimientos bursátiles mundiales

Las bolsas mundiales presentaron resultados dispares el miércoles, con los índices de referencia estadounidenses batiendo nuevos récords en medio de señales de ralentización económica sin recesión. Los futuros del índice Dow Jones cayeron un 0,1%, mientras que el S&P 500 subió un 0,1%. Los rendimientos de los bonos europeos subieron, y los del Reino Unido a 10 años subieron tres puntos básicos. A pesar de las tensiones políticas en Francia y del posible retraso de los recortes de tipos de la Reserva Federal hasta diciembre, los mercados mundiales siguieron centrados en la resistencia económica y el crecimiento del sector tecnológico.

Mercados de materias primas y divisas

El crudo Brent bajó 17 céntimos, hasta 85,16 dólares por barril, y el crudo de referencia estadounidense cayó 15 céntimos, hasta 80,56 dólares por barril. El dólar se debilitó ligeramente frente al yen, cayendo a 157,76 yenes, y el euro bajó a 1,0736 dólares. Las rentabilidades europeas subieron: la alemana a 10 años subió dos puntos básicos, hasta el 2,42%, y la británica a 10 años, tres puntos básicos, hasta el 4,08%.

Criptomoneda y rendimiento de los bonos

El Bitcoin subió un 0,8%, hasta 65.379,38 $, y el Ether subió un 2,6%, hasta 3.548,41 $. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable en el 4,22%. Estos movimientos subrayan una tendencia más amplia de optimismo cauteloso en los mercados financieros en medio de señales económicas mixtas.

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