S&P alcanza 5,500 puntos antes del feriado; mercados en Francia y Japón suben
Los mercados en EE. UU. se calman tras comentarios de Powell; S&P 500 alcanza 5,500. CAC 40 de Francia +1.6%, Nikkei 225 de Japón +1.3%. Petróleo estable en $82.81
Mercados de EE. UU. y la Reserva Federal
Los recientes comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Portugal han tenido un efecto calmante en los bonos del Tesoro de EE. UU. y han impulsado las acciones de Wall Street a niveles récord. El S&P 500 cerró por encima de los 5,500 puntos por primera vez y el Nasdaq alcanzó nuevos récords. Tesla, un destacado, subió un 10% tras reportar una caída del 5% en las entregas de vehículos en el segundo trimestre, mejor de lo esperado, y sus acciones continuaron subiendo otro 3% en el mercado previo el miércoles.
Los bonos del Tesoro de EE. UU. vieron los rendimientos a diez años disminuir a 4.43% desde un reciente pico de casi 4.5%, influenciados por la especulación creciente de una victoria electoral de Trump. A pesar de que la Reserva Federal mantiene su postura contra recortes inmediatos de tasas de interés, Powell indicó una «ruta desinflacionaria», lo que ayudó a calmar los temores del mercado.
Los próximos informes del mercado laboral, incluidos los datos de empleos del sector privado de ADP para junio y las solicitudes semanales de desempleo, proporcionarán una dirección económica adicional. Los futuros de Wall Street se mantuvieron estables, con movimientos mínimos antes del feriado de comercio.
Mercados Europeos
En Europa, los movimientos del mercado fueron influenciados por los resultados electorales y los datos económicos. El CAC 40 de Francia subió un 1.6%, el DAX de Alemania un 1%, y el FTSE 100 de Gran Bretaña un 0.6%. Los rendimientos de los bonos del gobierno francés cayeron por debajo de 70 puntos básicos sobre los Bunds alemanes, reflejando un riesgo político reducido tras las elecciones de la asamblea francesa.
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Mercados Asiáticos
Los mercados asiáticos presentaron un cuadro contrastante, con el dólar estadounidense fortaleciéndose a un máximo de 38 años contra el yen y alcanzando máximos de 2024 contra el yuan. El Nikkei 225 en Japón subió un 1.3%, impulsado por ganancias en acciones tecnológicas como Kyocera (subió un 3.1%) y Murata Manufacturing (subió un 6.4%). El S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0.3%, el Kospi de Corea del Sur subió un 0.5%, y el Hang Seng de Hong Kong aumentó un 1.2%. Por el contrario, el Índice Compuesto de Shanghái cayó un 0.5% debido a datos débiles del sector servicios.
Petróleo y Materias Primas
Los precios del petróleo crudo se mantuvieron estables, con el crudo de referencia de EE. UU. en $82.81 por barril y el Brent en $86.31 por barril. La anticipación de una fuerte demanda de verano y posibles interrupciones por huracanes como el huracán Beryl contribuyeron a esta estabilidad. En materias primas, el oro al contado subió un 0.9% a $2,350.42 por onza.
Aspectos Destacados Corporativos
Paramount Global experimentó un significativo salto premercado del 13% en medio de conversaciones de fusión con Skydance Media. La fusión había enfrentado obstáculos previamente, pero parecía más cerca de realizarse. Tesla continuó beneficiándose de cifras de ventas robustas, subiendo un 2.3% en el premercado tras ganancias sustanciales a principios de la semana. En otras noticias corporativas, Skydance Media planea fusionarse con Paramount Global, Dell Technologies fue agregada a la lista US 1 de Bank of America, y Southwest Airlines adoptó medidas para contrarrestar presiones de accionistas activistas.
Divisas y Criptomonedas
El dólar estadounidense tuvo un rendimiento mixto, disminuyendo ligeramente frente al euro y la libra esterlina, pero fortaleciéndose contra el yen. El euro subió a $1.0768, y la libra esterlina aumentó a $1.2714. Bitcoin y Ether vieron descensos, cayendo un 2.8% y 3.5%, respectivamente.
Perspectivas de Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años disminuyó en dos puntos básicos a 4.41%, mientras que el rendimiento a diez años de Alemania subió en dos puntos básicos a 2.62%. En el Reino Unido, el rendimiento a diez años cayó en tres puntos básicos a 4.22%.
Eventos Clave
Los eventos clave para la semana incluyen las elecciones generales del Reino Unido, el informe de empleos de EE. UU., las ventas minoristas de la zona euro y discursos del presidente de la Fed John Williams y funcionarios del BCE. Los datos económicos publicados a lo largo de la semana probablemente influirán en las decisiones futuras de la Reserva Federal y las tendencias de los mercados.
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