China con inflación de solo 0.2%, CSI 300 baja 10%
Mercados esperan datos de CPI mientras Powell insinúa recortes de tasas. Acciones estadounidenses alcanzan nuevos máximos, baja inflación en China, próximos informes clave.
Datos y Tendencias Económicas de EE.UU.
El testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofreció pocas pistas sobre la timing de posibles recortes de tasas, a pesar de las persistentes preocupaciones por la inflación. Los mercados de futuros han fijado en 50 puntos base de relajación para el resto del año, el doble de las indicaciones de la Fed.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años rondan justo por debajo del 4.3%, tras una exitosa subasta de notas a 3 años y antes de una subasta de bonos a 10 años por $39 mil millones. Los mercados de acciones de EE.UU. siguen resilientes, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzando nuevos máximos. Se espera que el próximo informe de índice de precios al consumidor (CPI) de junio mantenga esta estabilidad del mercado.
Desempeño de los Mercados en EE.UU.
El S&P 500 registró su sexta ganancia consecutiva, impulsado principalmente por grandes empresas tecnológicas. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) reportó un aumento interanual del 33% en los ingresos de junio, impulsando sus acciones listadas en EE.UU. en un 1.8%. Las acciones de Nvidia continúan subiendo, un 168.5% más este año, impulsando aún más al S&P 500.
Rendimientos y Expectativas de los Bonos del Tesoro de EE.UU.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó ligeramente a 4.28%, mientras que el rendimiento de dos años, más sensible a las acciones de la Fed, cayó a 4.61%. Los inversores están atentos al informe de CPI del jueves, que podría tener un impacto significativo en los movimientos del mercado.
Próximos Informes Económicos y de Ganancias
La temporada de ganancias del segundo trimestre comienza con Delta Air Lines y JPMorgan Chase reportando sus ganancias. Las expectativas son altas para el crecimiento más fuerte en más de dos años.
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Situación Económica de China
La inflación en China sigue débil, con un crecimiento del precio al consumidor de apenas 0.2% en junio, la mitad de lo esperado. Esto marca el quinto mes consecutivo de inflación mínima, acompañado de una deflación continua en las puertas de fábrica. Las acciones chinas han reanudado su caída, con el índice CSI 300 bajando un 10% desde su máximo en cinco años, y el yuan también se ha depreciado.
Política Monetaria de Nueva Zelanda y Reino Unido
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda insinuó posibles medidas de alivio monetario a pesar de mantener las tasas estables, lo que provocó que el dólar kiwi cayera un 0.7% a su nivel más bajo en 16 meses frente al dólar australiano. En el Reino Unido, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, un decisivo en la política monetaria, podría influir en la decisión del primer recorte de tasas, que los mercados prevén que podría ocurrir tan pronto como el próximo mes, con un 60% de posibilidades de un movimiento el 1 de agosto. La libra mostró fuerza frente al dólar en medio de estas especulaciones.
Mercados Europeos
Los mercados franceses se estabilizaron con acciones y bonos recuperándose después de que Moody’s advirtiera que el estancamiento parlamentario posterior a las elecciones podría afectar negativamente la calificación crediticia del país. El índice Stoxx Europe 600 subió un 0.5%.
Mercados Internacionales de Acciones
El índice Nikkei 225 de Japón subió un 0.6%, alcanzando un nuevo máximo histórico, impulsado por ganancias relacionadas con la inteligencia artificial en acciones tecnológicas y un yen más débil que impulsa a los exportadores. Los mercados asiáticos mostraron un rendimiento mixto, mientras que los índices europeos fueron generalmente más altos.
Aspectos Corporativos
- Microsoft y Apple decidieron no asumir roles en el consejo de OpenAI.
- Honeywell International adquirió el negocio de tecnología de procesamiento de LNG de Air Products and Chemicals Inc. por $1.81 mil millones.
- El sindicato laboral más grande de Samsung inició una huelga indefinida, lo que podría afectar la producción.
Eventos Clave a Observar
- Informes de CPI y reclamos de desempleo de EE.UU. el jueves.
- Discursos de la Fed por Raphael Bostic y Alberto Musalem.
- Datos comerciales de China el viernes.
- Informes de PPI y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE.UU. el viernes.
- Ganancias de Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo el viernes.
Indicadores de Mercado
- El S&P 500 subió un 0.3% en el comercio inicial.
- El Nasdaq 100 aumentó un 0.4%.
- El Dow Jones Industrial Average permaneció en su mayoría sin cambios.
- El índice Bloomberg Dollar Spot fue estable, mientras que el euro y la libra esterlina ganaron frente al dólar.
- Bitcoin y ether mostraron fluctuaciones menores, con Bitcoin bajando un 0.3% y ether subiendo un 1%.
Mercados de Materias Primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.4% a $81.12 por barril.
- El oro aumentó un 0.8% a $2,382.67 por onza.
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