Las materias primas parecen estabilizarse, cripto a la baja
Los mercados asiáticos subieron; la subida de tasas del BoJ causó volatilidad en Japón, pero el Nikkei rebotó un 12%. Las acciones en EE.UU. repuntaron y el petróleo subió.
Japón
Los mercados financieros de Japón enfrentaron una volatilidad significativa la semana pasada tras una inesperada subida de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ), que aumentó las tasas del 0,1% al 0,25%. Este cambio en la política desestabilizó unos $500 mil millones en operaciones financiadas en yenes, lo que provocó una caída inicial en el índice Nikkei 225. Sin embargo, el índice se recuperó rápidamente, ganando un 12% (alrededor de 5,000 puntos) en tres días y cerrando un 1% más alto el miércoles en 35,089.62. El yen, que había subido a un máximo de siete meses frente al dólar, se recuperó un 4%, estabilizándose por encima de los 147 yenes por dólar.
El vicegobernador del BoJ, Shinichi Uchida, sugirió que podrían retrasarse futuras subidas de tasas debido a la inestabilidad del mercado, lo que ayudó a calmar a los inversores. Los indicadores de volatilidad, como el índice VIX en EE.UU., cayeron bruscamente desde un pico de 23 hasta acercarse a su promedio a largo plazo de 19.3. Los comentarios de Uchida tranquilizaron a los mercados, indicando que el BoJ mantendría su postura actual de relajación monetaria por el momento.
Mercados Asiáticos
En toda Asia, los mercados respondieron positivamente a la disminución de tensiones en Japón. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,4%, cerrando en 16,877.86, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió un 0,1%. El Kospi de Corea del Sur saltó un 1,8% hasta 2,568.41, y el índice de Taiwán se disparó un 3,9%, reflejando una recuperación en los índices con alta presencia de tecnología que anteriormente habían sufrido pérdidas. El S&P/ASX 200 de Australia también vio un aumento modesto del 0,3%, cerrando en 7,699.80.
Los datos comerciales de China para julio presentaron un panorama mixto. Las exportaciones crecieron un 7% interanual, quedando por debajo del pronóstico de casi el 10% de los economistas, mientras que las importaciones superaron las expectativas. Aunque el crecimiento de las exportaciones se desaceleró a su ritmo más débil en tres meses, las cifras de importaciones mejor de lo esperado proporcionaron cierto alivio a los mercados. Estas cifras destacaron las preocupaciones sobre la desaceleración del impulso en el sector exportador de China, que juega un papel crucial en la economía global.
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Estados Unidos
El mercado de valores de EE.UU. se recuperó después de un período de alta volatilidad, impulsado por preocupaciones sobre la política de la Reserva Federal y las perspectivas económicas generales. El S&P 500 ganó un 1% el martes, después de una caída del 6% en los tres días anteriores. El Dow Jones y el Nasdaq también vieron ganancias del 0,8% y 1%, respectivamente. Los futuros indicaron un continuo impulso positivo, con futuros del S&P 500 subiendo un 1,2% y los futuros del Nasdaq un 1,5%.
A pesar de los temores de una rápida desaceleración económica, la economía de EE.UU. sigue siendo resistente, con muchos economistas minimizando la probabilidad de una recesión en el corto plazo. Los rendimientos del Tesoro subieron, con la nota a 10 años rindiendo 3,93%, unos 20 puntos básicos por debajo de la semana anterior. El mercado de futuros sigue anticipando importantes recortes de tasas por parte de la Fed, con 41 puntos básicos esperados el próximo mes y más de 100 puntos básicos para fin de año.
Las ganancias corporativas en EE.UU. han sido sólidas, con un crecimiento agregado de beneficios del S&P 500 en torno al 13,7%, superando las estimaciones previas a la temporada por más de dos puntos porcentuales. Sin embargo, algunas empresas tecnológicas enfrentaron desafíos, con las acciones de Super Micro Computer cayendo un 14% debido a presiones en los márgenes relacionadas con los costos de producción de chips de IA. Por el contrario, Uber superó las expectativas, con sus acciones subiendo un 5% después de informar resultados mejores de lo esperado.
Mercados Europeos
Los mercados europeos también repuntaron, impulsados por datos económicos y ganancias corporativas mejor de lo esperado. El DAX de Alemania subió un 1,2% hasta 17,564.39, apoyado por un aumento en la producción industrial que compensó cifras de exportación más débiles de lo esperado. El CAC 40 de Francia ganó un 1,4%, cerrando en 7,230.21, mientras que el FTSE 100 de Londres subió un 0,9% hasta 8,089.70. El índice Stoxx Europe 600 avanzó un 1,5%, impulsado por una mezcla de ganancias corporativas positivas y un optimismo más amplio en el mercado.
No todas las empresas en Europa tuvieron buenos resultados. El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk vio una caída en sus acciones después de reducir su perspectiva de beneficios para todo el año debido a ventas más débiles de su medicamento para la pérdida de peso, Wegovy. Empresas alemanas como Commerzbank y Puma también enfrentaron presión tras presentar informes de ganancias decepcionantes. Por otro lado, el prestamista holandés ABN Amro vio un aumento en sus acciones después de mejorar su perspectiva sobre los ingresos por préstamos, reflejando los beneficios del entorno de mayores tasas de interés en Europa.
Materias Primas
Los precios del petróleo aumentaron a medida que los mercados globales se estabilizaron, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) subiendo un 1,6% hasta $74.34 por barril y el crudo Brent, el referente internacional, subiendo a $76.84 por barril. El repunte en los precios del petróleo refleja preocupaciones continuas sobre posibles interrupciones en el suministro y una perspectiva cautelosamente optimista sobre la demanda global.
Los precios del cobre enfrentaron presión a la baja, encaminándose hacia su cierre más bajo desde marzo. Esta caída fue impulsada por un aumento en los inventarios, que crecieron al ritmo más rápido en cuatro años, destacando la débil demanda en Asia, particularmente en China.
Mercados de Divisas
Los mercados de divisas fueron significativamente influenciados por las acciones recientes del Banco de Japón. El yen se debilitó más de un 2% frente al dólar, cayendo a 147,21 yenes por dólar tras las señales dovish del BoJ. Esta caída apoyó a las monedas de mayor rendimiento, con el peso mexicano ganando más de un 1% frente al dólar, mientras que los dólares australiano y neozelandés también avanzaron.
El euro cayó ligeramente, bajando a $1.0913, mientras que la libra esterlina ganó un 0,2% alcanzando $1.2715. En el mercado de criptomonedas, Bitcoin subió un 1,4% hasta $57,385.11, y Ether aumentó un 1% hasta $2,514.43, reflejando una recuperación más amplia en los activos de riesgo a medida que la volatilidad del mercado disminuyó.
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