Rendimiento de bonos cae, menor demanda de petróleo, problemas en China
Los mercados en la UE caen mientras ASML advierte sobre menos pedidos; el rendimiento de los bonos cae con la disminución de la inflación, los precios del petróleo bajan a medida que la demanda se desacelera.
Mercados europeos y rendimientos de bonos
Los mercados europeos se vieron afectados por los débiles resultados de grandes empresas como ASML, que advirtió sobre una disminución en los pedidos, lo que hizo que sus acciones cayeran un 16% el martes y un 4% adicional el miércoles. El sector de lujo también sufrió, con LVMH cayendo un 7% debido a una caída en las ventas del tercer trimestre, impactadas por una menor demanda en China. Esto extendió una mala semana para las acciones europeas, con los índices CAC 40 y DAX cayendo un 0,5% y 0,3% respectivamente.
Sin embargo, los mercados de bonos encontraron alivio. Los rendimientos de los bonos europeos cayeron a medida que la inflación disminuyó, con la tasa de inflación del Reino Unido cayendo al 1,7%, muy por debajo del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Esto llevó a la especulación sobre un próximo recorte de tasas, lo que impulsó los bonos del Reino Unido y llevó la libra a su nivel más bajo en dos meses. En anticipación a un recorte de tasas del Banco Central Europeo, los mercados de renta fija europeos repuntaron, con efectos similares en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que se acercaron al 4%.
Mercados de EE.UU.
Los futuros del Tesoro de EE.UU. indicaron un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en noviembre, siguiendo la caída de los rendimientos de bonos. Los contratos del S&P 500 y Nasdaq 100 subieron un 0,1% en las operaciones previas a la apertura, ya que los mercados estadounidenses equilibraron el impacto de ASML con sólidos informes de ganancias de otros sectores. Las acciones de chips, incluida Nvidia, sufrieron tras la advertencia de ASML, con una caída de casi el 5% en las acciones de Nvidia. Mientras tanto, Bank of America y Charles Schwab presentaron sólidos resultados, con las acciones de Schwab subiendo un 6%.
Movimientos corporativos en EE.UU.
Morgan Stanley reportó resultados mejores de lo esperado, ayudando a elevar las acciones bancarias, mientras que la empresa de transporte J.B. Hunt subió un 7,4% después de superar las previsiones de beneficios. United Airlines también informó de beneficios superiores a los esperados y anunció una recompra de acciones por $1.5 mil millones, lo que impulsó sus acciones.
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Mercados asiáticos y problemas económicos de China
Los mercados asiáticos estuvieron mixtos, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 1,8% debido a la debilidad de las acciones tecnológicas tras la advertencia de ASML. Los principales fabricantes de chips japoneses como Tokyo Electron y Lasertec sufrieron fuertes caídas del 9,2% y 13,4% respectivamente. El índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,2%, mientras que los índices CSI300 y Shanghai Composite de China lucharon debido a las preocupaciones sobre la desaceleración económica del país.
A pesar de las recientes medidas de estímulo del gobierno, las acciones chinas están más de un 10% por debajo de sus máximos posteriores al estímulo. El sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso, con China preparando una conferencia de prensa para discutir la estabilización de su sector inmobiliario, aunque esto aún no ha generado optimismo en el mercado.
Petróleo y materias primas globales
Los precios del petróleo han seguido cayendo, en parte debido a las preocupaciones sobre una menor demanda global, particularmente desde China. El crudo cayó más del 4% el martes y continuó negociándose a la baja el miércoles, con el crudo estadounidense a $70,29 por barril y el Brent a $73,95. El debilitamiento del mercado petrolero ha ayudado a aliviar las presiones inflacionarias a nivel mundial. Además, un informe que sugirió que Israel no atacaría sitios nucleares iraníes redujo aún más las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo.
Divisas y tasas de interés
El dólar estadounidense se fortaleció, respaldado por las expectativas de futuros recortes de tasas de interés. El índice del dólar alcanzó sus niveles más altos desde agosto, mientras que la libra cayó un 0,6% frente al dólar debido a la caída de la tasa de inflación en el Reino Unido. Mientras tanto, el yen japonés se negoció a 149,19 por dólar. Los bancos centrales en Asia también movieron sus tasas a la baja, con el Banco de Tailandia recortando su tasa de referencia al 2,25% para aliviar la presión sobre la deuda de los hogares, mientras que el banco central de Filipinas también redujo sus tasas.
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