Caída de acciones en China, ligeros aumentos en las acciones de la UE
Subasta de bonos a 10 años del Tesoro por $39 mil millones. Wall Street se recupera, el petróleo cae un 4.5%, las acciones chinas caen un 7%, el déficit de EE. UU. alcanza los $1.8 billones.
Desarrollos del Años Fiscal en EE. UU.
Las acciones de Wall Street se recuperaron el martes, a pesar de las incertidumbres en torno a China y un huracán de categoría 5 en Florida. Sin embargo, los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. bajaron ligeramente antes de la apertura del miércoles. El S&P 500 bajó un 0.1%, el Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo relativamente estable, y el Nasdaq cayó un 0.2%. Los precios del petróleo, que sufrieron una caída significativa del 4.5%, se estabilizaron en $74 por barril después de una semana volátil, reflejando una disminución anual del 14% en los precios del crudo de EE. UU. Los operadores se concentraron en los próximos datos de precios al consumidor de septiembre en EE. UU., con la Reserva Federal programada para publicar las actas de su reunión de septiembre, que llevó a un recorte de tasas de medio punto.
El Tesoro de EE. UU. subastará $39 mil millones en bonos a 10 años el miércoles, mientras que los rendimientos de los bonos a 10 años rondaban el 4%. Las preocupaciones fiscales también surgieron cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU. proyectó un déficit federal de $1.834 billones para el año fiscal 2024, impulsado por el aumento de los costos de la deuda y el incremento en los desembolsos para Seguridad Social y Medicare. La estimación del ‘GDPNow’ de la Fed de Atlanta revisó el crecimiento del tercer trimestre al 3.2%.
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Caídas en los Mercados Chinos
Las acciones chinas sufrieron sus mayores pérdidas desde 2020, con el CSI 300 y el Índice Compuesto de Shanghái cayendo un 7.1% y un 6.6%, respectivamente. Esto marcó el final de una racha ganadora de 10 días, alimentada por preocupaciones sobre medidas de estímulo insuficientes por parte de Pekín. El índice Hang Seng de Hong Kong también cayó, perdiendo un 2% adicional el miércoles después de una caída de casi el 10% el día anterior. Los economistas están ajustando a la baja las expectativas de crecimiento anual de China, con un objetivo del 5% ahora en riesgo tras un crecimiento del 4.7% en el último trimestre.
A pesar de los esfuerzos de estímulo anteriores de Pekín, la confianza de los inversores disminuyó. Se espera que el Ministerio de Finanzas de China anuncie nuevos planes de estímulo fiscal, lo que podría mejorar la perspectiva del mercado, pero los inversores son cautelosos tras la decepción anterior.
Mayor Caída del Mercado de Petróleo en Años
Los precios del petróleo cayeron un 4.5% el martes, marcando la mayor caída en un solo día del año, ya que las tensiones en el Medio Oriente retrocedieron ligeramente. El crudo de EE. UU. se estabilizó justo por debajo de los $74 por barril, mientras que el crudo Brent cayó a $76.82. El mercado reaccionó tanto a las conversaciones de alto el fuego en el Medio Oriente como a las dudas sobre la demanda china. Los analistas de Goldman Sachs señalaron que las primas de riesgo en los mercados de petróleo se han reducido significativamente, con los mercados de opciones valorando solo un 5% de probabilidad de un aumento de $20 por barril. Tal aumento probablemente se debería a una interrupción significativa del suministro de 2 millones de barriles por día durante seis meses, sin intervención de la OPEP.
Movimientos del Mercado Global
En Europa, el CAC 40 de Francia, el DAX de Alemania y el FTSE 100 de Gran Bretaña subieron cada uno un 0.3%. En Asia, el Nikkei 225 de Japón subió un 0.9%, impulsado por una oferta de adquisición aumentada para Seven & i Holdings, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia tuvo un modesto aumento del 0.1%. Los mercados de Corea del Sur estuvieron cerrados por un día festivo. El banco central de Nueva Zelanda recortó las tasas de interés en medio punto por segunda vez este año, lo que hizo que el dólar neozelandés cayera.
Mercados de Divisas y Bonos a 10 Años
El dólar estadounidense continuó su trayectoria alcista, con el índice Bloomberg Dollar Spot subiendo un 0.2%. El dólar alcanzó los 148.68 yenes, mientras que el euro se mantuvo estable en $1.0960. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subieron tres puntos básicos hasta el 4.04%, mientras que el rendimiento a 10 años de Alemania se mantuvo en 2.25%, y el rendimiento del Reino Unido no cambió en 4.18%.
Noticias Corporativas y de Otros Mercados
Tesla vio entregas récord de vehículos desde su fábrica en Shanghái en el último trimestre. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. reportó un aumento del 39% en los ingresos trimestrales, calmando las preocupaciones sobre una desaceleración en la demanda de hardware para IA. Mientras tanto, Boeing enfrentó más dificultades cuando las negociaciones laborales colapsaron, y S&P Global Ratings amenazó con degradar su calificación crediticia.
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