El dólar, los rendimientos y las acciones suben; los mercados globales muestran un impacto mixto
El comercio impulsa el dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos, las acciones, Bitcoin y los bancos tras la elección de Trump; caen el oro, el petróleo y los mercados asiáticos debido a temores de aranceles.
Reacción del Mercado de Estados Unidos y Cambios en el Comercio
La victoria electoral de Donald Trump ha provocado un movimiento significativo en los mercados financieros de Estados Unidos. El dólar estadounidense se disparó, logrando su mayor ganancia diaria en dos años, con el índice del dólar (.DXY) subiendo un 1,5%, alcanzando máximos de varios meses frente a principales divisas, incluyendo el yen y el euro. Los rendimientos de los bonos también aumentaron debido a las expectativas de inflación, con el rendimiento de referencia a 10 años saltando 17 puntos básicos a 4,44%, su nivel más alto desde julio, y los rendimientos a 30 años subiendo 20 puntos básicos a 4,65%.
Los futuros de las acciones respondieron favorablemente: los futuros del S&P 500 y del Dow Jones subieron un 2,2% y un 3,1%, respectivamente, mientras que los futuros del Nasdaq aumentaron un 1,6%. Las acciones de pequeña capitalización, seguidas por el índice Russell 2000, subieron más de un 6% ya que las empresas nacionales se benefician de las políticas proteccionistas y los posibles recortes fiscales. La volatilidad cayó, con el VIX descendiendo por debajo de los promedios históricos.
Las acciones bancarias, como JPMorgan y Capital One, subieron casi un 7% y un 11,3%, respectivamente, debido a las expectativas de una regulación más laxa. El comercio de criptomonedas también se disparó, con Bitcoin subiendo casi un 8% a un récord de $74,186, mientras que las acciones de Trump Media & Technology Group aumentaron un 36%. Las acciones de Tesla subieron un 15%, beneficiándose de los estrechos lazos de Elon Musk con la administración y las expectativas de políticas favorables para los vehículos eléctricos.
La atención de los inversionistas también se centró en las ganancias corporativas de Estados Unidos, con grandes compañías como Qualcomm, CVS y Gilead publicando resultados trimestrales esta semana.
Abrir una cuenta de trading en Forex en vivo entre las múltiples opciones disponibles en nuestro sitio. Cada una está diseñada específicamente para un estilo de trading determinado
Petróleo, Energía y Commodities
Los precios del petróleo cayeron debido a las expectativas de una expansión de la perforación en EE. UU. bajo la postura energética amigable de Trump, empujando el crudo West Texas Intermediate a bajar un 2,5% a $70,22 por barril. El oro, tradicionalmente un activo refugio, vio una caída del 2,3%, bajando a $2,681 por onza, ya que la fuerza del dólar pesó sobre los precios de las materias primas. Las acciones de energía renovable enfrentaron pérdidas debido a las preocupaciones sobre posibles retrocesos en las políticas, con empresas como First Solar y Enphase cayendo dos dígitos.
Respuestas y comercio variados en Asia
Los mercados asiáticos mostraron reacciones mixtas a la victoria electoral de Trump, debido en gran parte a las preocupaciones sobre posibles aumentos de aranceles. En Japón, el Nikkei 225 subió un 2,6%, favorecido por un yen debilitado, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,9%. Los mercados chinos, anticipando medidas comerciales restrictivas de EE. UU., tuvieron un mal desempeño; el CSI300 bajó un 0,5%, y el índice Hang Seng en Hong Kong cayó un 2,6%. Sin embargo, la reunión de políticas de Pekín, centrada en abordar los problemas de deuda local y en un estímulo fiscal, añadió algo de resiliencia, con los comentarios optimistas del Primer Ministro Li Qiang sobre el objetivo de crecimiento de China del 5% brindando un breve apoyo al comercio interno.
Resultados Divergentes de Bonos y Acciones en Europa
En Europa, los mercados en general se movieron al alza, pero los rendimientos de los bonos se desviaron de las tendencias de EE. UU. El Stoxx Europe 600 subió un 0,7%, con el DAX de Alemania avanzando un 0,4% y el FTSE 100 subiendo un 1%. A pesar de las ganancias en acciones, los rendimientos de los bonos soberanos de la eurozona cayeron, contrastando fuertemente con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento a 10 años de Alemania bajó 2 puntos básicos a 2,4%, reflejando las preocupaciones de los inversionistas sobre la resiliencia económica de Europa en medio de la incertidumbre comercial y la creciente posibilidad de una elección anticipada en Alemania. El euro cayó un 2% a $1,0707, mientras que la libra bajó un 1,4% a $1,2863, presionada por la fortaleza del dólar y la inquietud por las posibles implicaciones comerciales.
Auge de las Criptomonedas
Los mercados de criptomonedas experimentaron un fuerte repunte, con Bitcoin ganando un 7,3% hasta $74,186 y Ethereum subiendo un 9% a $2,631. El mercado consideró que la administración de Trump probablemente adoptaría un enfoque indulgente hacia los activos digitales, lo que generó optimismo. Las acciones de empresas relacionadas con criptomonedas como Coinbase aumentaron un 13%, y Dogecoin vio un aumento del 18%.
Cambios en el Comercio Global y en las Divisas
La victoria de Trump despertó expectativas de mayores tensiones comerciales, especialmente con China. La fortaleza del dólar impactó las divisas de los mercados emergentes, destacándose el peso mexicano, que experimentó su mayor caída en tres meses. El yen también cayó, alcanzando los 154,20 por dólar, bajando un 1,7%. Matthew Ryan, de Ebury, comentó sobre el sentimiento de los inversionistas de que las políticas de Trump podrían llevar a una “mayor tasa de la Reserva Federal y un crecimiento global más débil,” lo que aumentaría aún más el valor del dólar.
Indicadores Económicos de EE. UU. y Expectativas de la Reserva Federal
Con una economía robusta antes de las elecciones, los datos recientes mostraron que el déficit comercial de EE. UU. aumentó un 19% a $84.4 mil millones en septiembre, ya que las importaciones alcanzaron un récord de $352.3 mil millones. Los inversionistas siguen enfocados en las posibles acciones de la Reserva Federal, con el mercado descontando una disminución de 90 puntos básicos en la tasa de interés en el próximo año y una tasa terminal cercana al 3,75%. Los eventos clave que se esperan incluyen la decisión sobre la tasa de la Reserva Federal, donde se espera ampliamente una reducción de un cuarto de punto.
Nuestro blog económico es un lugar donde puedes obtener actualizaciones regulares de noticias y consejos útiles sobre Forex.
