Bajas probabilidades de recesión en EE.UU.; mercados mixtos en Europa y Asia
Los mercados de EE.UU. cayeron por la incertidumbre sobre los aranceles; S&P 500 bajó un 0,9%, Nasdaq un 1,1%. El oro subió un 0,2% a $3,120; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se situó en 4,14%.
Mercados de EE.UU. y Aranceles
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a una apertura a la baja, con los futuros del S&P 500 cayendo un 0,9%, los del Nasdaq 100 un 1,1% y los del Dow Jones Industrial Average un 0,6%. La volatilidad proviene de la incertidumbre en torno a los nuevos aranceles del presidente Donald Trump, que se espera que impongan un sistema escalonado para los principales socios comerciales de EE.UU. El anuncio está programado para las 4 p. m. (hora del Este), con posibles efectos inmediatos.
El mercado de bonos reflejó la cautela de los inversores, ya que los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron tres puntos básicos hasta el 4,14%. El índice del dólar bajó un 0,1%, mientras que el oro siguió en alza, subiendo un 0,2% a $3,120.19 por onza. Los datos de contratación mostraron que las empresas estadounidenses agregaron 155,000 empleos, superando las expectativas, pero persisten preocupaciones económicas ya que los aranceles podrían generar inflación y desacelerar el crecimiento.
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Mercados Europeos y Medidas de Represalia
Los mercados europeos reflejaron las preocupaciones de EE.UU., con el Stoxx Europe 600 cayendo un 1,1%. El CAC 40 de Francia bajó un 0,7%, el DAX de Alemania un 1,3% y el FTSE 100 del Reino Unido un 0,6%. Las acciones del sector salud fueron las más afectadas por la preocupación sobre los cambios en las políticas de EE.UU. que podrían afectar las exportaciones farmacéuticas.
La Comisión Europea prometió tomar represalias contra las medidas arancelarias de Trump, advirtiendo de contramedidas que podrían afectar el comercio transatlántico. El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó dos puntos básicos hasta el 2,66%, mientras que el del Reino Unido bajó hasta el 4,61%.
Rendimiento de los Mercados Asiáticos
Los mercados asiáticos mostraron reacciones mixtas. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,3% y cerró en 35,725.87, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se mantuvo sin cambios en 23,202.53. El Shanghai Composite subió ligeramente un 0,1% a 3,350.13. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0,1% hasta 7,934.50, mientras que el Kospi de Corea del Sur bajó un 0,6% hasta 2,505.86.
China respondió a las amenazas arancelarias de EE.UU. restringiendo a las empresas locales de invertir en negocios estadounidenses. A medida que aumentan las tensiones comerciales, los analistas evalúan el posible impacto en las economías regionales y las cadenas de suministro, particularmente en los sectores tecnológico y manufacturero.
Materias Primas y Tendencias del Mercado de Divisas
El oro subió debido a la incertidumbre económica, alcanzando los $3,120.19 por onza. Los precios del petróleo crudo cayeron, con el West Texas Intermediate (WTI) bajando un 0,5% hasta $70.87 por barril. Las crecientes tensiones comerciales y las preocupaciones sobre la demanda contribuyeron a la caída en los mercados energéticos.
En el mercado de divisas, el euro subió un 0,1% hasta $1.0804, la libra esterlina aumentó un 0,2% hasta $1.2947 y el yen japonés se fortaleció un 0,2% hasta 149.27 por dólar. El Bloomberg Dollar Spot Index bajó un 0,1%, reflejando un dólar más débil mientras los inversores evalúan los riesgos económicos de las políticas comerciales.
Mercados de Criptomonedas y Bonos
El Bitcoin cayó un 0,6% hasta $84,772.21, mientras que el Ether bajó un 2,6% hasta $1,863.55, reflejando una mayor aversión al riesgo en los mercados financieros. Las posibles reducciones de tasas de la Reserva Federal siguen siendo un factor clave que influye en los precios de los activos digitales.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono alemán a 10 años cayó al 2,66%, mientras que el del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,14%. Los analistas sugieren que las preocupaciones persistentes sobre la inflación y la incertidumbre de la política comercial podrían influir en futuras decisiones de política monetaria.
Perspectiva Económica y Datos Claves
El índice manufacturero ISM indicó que la actividad fabril en EE.UU. cayó a territorio de contracción, con expectativas de precios en aumento. Las ofertas de empleo disminuyeron en febrero, aumentando las preocupaciones sobre la estabilidad del mercado laboral. Goldman Sachs y JPMorgan ahora estiman una probabilidad del 33%-40% de una recesión en EE.UU. en los próximos 12 meses.
La Reserva Federal sigue monitoreando los riesgos inflacionarios relacionados con los aranceles. El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, señaló que los aranceles podrían elevar los precios al consumidor, mientras que el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que la incertidumbre prolongada podría debilitar el gasto de los consumidores y las empresas. Los participantes del mercado ahora están considerando tres recortes de tasas de la Fed este año, con recortes adicionales posibles para mediados de 2025.
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