Suben los Rendimientos, Caen las Acciones y el Petróleo Toca Nuevos Mínimos
Los Mercados Caída Mientras Aranceles EE.UU.-China Desencadenan Venta de Bonos, Temor a Recesión y Pérdidas de $5.8T
Caída del Mercado Estadounidense
Los mercados estadounidenses se sacudieron el miércoles cuando entraron en vigor aranceles del 104% sobre importaciones chinas. Los futuros del S&P 500 cayeron un 2% a 4,914.50, los del Dow un 2.4% y los del Nasdaq un 1.8%. El S&P 500 ha perdido $5.8 billones en valor en solo cuatro días, acercándose a una caída del 20% desde su máximo.
El mercado de bonos sufrió fuertes ventas. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 17 puntos básicos hasta el 4.44%, y el de 30 años superó brevemente el 5% antes de estabilizarse cerca del 4.9%. La subasta de $39 mil millones en bonos a 10 años pondrá a prueba la demanda ante el temor de una pérdida de confianza en la deuda soberana de EE.UU.
Las amenazas arancelarias se extendieron al sector farmacéutico, haciendo que las acciones de Pfizer, Merck y Eli Lilly cayeran más de un 3%. Delta Air Lines retiró su guía para 2025, citando un “crecimiento más lento”, con acciones que han caído un 41% en lo que va del año.
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China y los Mercados Asiáticos
China respondió con aranceles del 84% sobre productos de EE.UU. A pesar de las tensiones comerciales, las acciones chinas subieron gracias a recompras lideradas por el Estado: el Shanghai Composite ganó un 1.3% y el Hang Seng un 0.7%. El yuan se debilitó hasta 7.3498 por dólar, su nivel más bajo desde 2007. El banco central pidió a los bancos estatales reducir compras de dólares para estabilizar la moneda.
TSMC podría enfrentar sanciones por exportar chips vinculados a Huawei, agravando los problemas de Taiwán. El Taiex se desplomó un 5.8%, Hon Hai Precision cayó 10% y TSMC perdió 3.8%.
El Nikkei de Japón bajó un 3.9%, el Kospi de Corea del Sur un 1.7% y el ASX 200 de Australia un 1.8%. El Sensex de India retrocedió 0.5% tras un recorte de tasas.
Caída del Mercado Europeo
Los índices europeos replicaron la caída global. El DAX alemán perdió 4.1%, el CAC 40 francés 3.9% y el FTSE 100 británico 3.8%. Desde el 1 de abril, el STOXX 600 ha perdido $1.4 billones en capitalización. Los rendimientos de los bonos británicos a 30 años alcanzaron su nivel más alto desde 1998.
El euro subió 1.2% a $1.1088, la libra esterlina 0.4%, mientras que el dólar cayó 0.7% en el Bloomberg Dollar Spot Index.
Materias Primas y Caída del Petróleo
Los precios del petróleo cayeron ante temores económicos. El crudo WTI bajó un 6.1% a $55.97 por barril y el Brent a $59.53. El oro subió 2.3% hasta $3,050.82 por onza, mientras que la demanda de refugio impulsó al yen un 1.5% hasta 144.07 por dólar.
Criptomonedas y Otros Activos
Bitcoin bajó un 1.1% a $76,192 y Ether cayó 2.4% a $1,445. El índice MSCI World retrocedió 0.6%, reflejando la cautela global.
Política y Reacción Institucional
Los temores de recesión aumentan, con JPMorgan y Goldman Sachs elevando las probabilidades ante los riesgos inflacionarios. La Fed revisa las minutas del FOMC de marzo. En Europa, los reguladores siguen de cerca los mercados de deuda.
Ray Dalio, de Bridgewater, advirtió sobre una ruptura “única en la vida” del orden monetario y geopolítico, mientras que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, minimizó la crisis de bonos como “convulsiones de desapalancamiento”. Aun así, la volatilidad genera temores de estrés financiero sistémico.
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