Las tecnológicas cayeron, el petróleo subió y el oro marcó récord
Los mercados de EE. UU. cayeron por tensiones comerciales con China; Nvidia bajó 6%, ventas minoristas subieron, el oro marcó récord y los mercados globales cayeron en general
Indicadores y Mercados de EE. UU. Cayeron
Los mercados financieros de EE. UU. enfrentaron una renovada presión en medio del aumento de las tensiones comerciales con China. Los futuros del S&P 500 cayeron 1.1%, el Nasdaq 100 cayó 1.8% y el Dow bajó 0.4%. Las acciones de Nvidia se desplomaron más del 6% tras nuevas restricciones de exportación de chips de IA hacia China, lo que provocó una posible amortización de $5.5 mil millones. Las acciones de AMD también cayeron 6.8%.
Las ventas minoristas de marzo en EE. UU. subieron un 1.4%, el mayor incremento en dos años, mientras se esperan datos de producción industrial e inventarios. A pesar de los sólidos datos de ventas, el sentimiento sigue siendo frágil. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se estabilizó en 4.33%, tras alcanzar un máximo de 4.48% la semana pasada. El dólar se debilitó; el Bloomberg Dollar Spot Index bajó 0.5%, mientras que el yen y el euro se fortalecieron.
Jerome Powell, de la Reserva Federal, tenía previsto hablar, y los mercados ya descuentan al menos tres recortes de tasas este año. Bancos como US Bancorp y Citizens Financial informaron resultados positivos en el primer trimestre, beneficiándose de la volatilidad del mercado.
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China y Asia-Pacífico
El PIB de China en el primer trimestre creció 5.4% interanual, superando el pronóstico de 5.1%. Sin embargo, el crecimiento trimestral se desaceleró al 1.2% desde el 1.6% del cuarto trimestre de 2024. La producción industrial, ventas minoristas y exportaciones superaron las expectativas, aunque los analistas prevén una pérdida de impulso. La inversión inmobiliaria cayó 9.9% interanual y los precios de la vivienda se mantuvieron estables.
Los mercados asiáticos reaccionaron negativamente: el Hang Seng de Hong Kong cayó 1.9%, el Nikkei de Tokio cayó 1% y el Kospi de Corea del Sur cayó 1.2%. El índice compuesto de Shanghái subió 0.3%. El Sensex de India aumentó 0.4%, impulsado por la confianza en su sector industrial, incluyendo producción de iPhones y defensa.
El chip H20 de Nvidia enfocado en China ahora requiere licencia, reflejando la creciente tensión. Pekín respondió suspendiendo las entregas de aviones Boeing y Hongkong Post detuvo los envíos postales a EE. UU. que incluyen productos. Los planes de producción de vehículos eléctricos de Tesla también fueron afectados.
Europa y Bonos del Reino Unido Cayeron
Las acciones europeas cayeron por preocupaciones comerciales. El DAX alemán bajó 0.7%, el CAC 40 francés cayó 0.5% y el FTSE 100 del Reino Unido cayó 0.3%. ASML cayó más del 6% tras advertir que los aranceles dañarían su negocio. Se esperaban reuniones del BCE y el Banco de Canadá en medio de una inflación en descenso; los recortes de tasas son cada vez más probables.
La inflación británica bajó por segundo mes consecutivo en marzo, en gran parte debido a precios del gas más bajos. El rendimiento del bono a 10 años de Alemania cayó a 2.50%, y el del Reino Unido bajó a 4.61%.
Comercio Global y Petróleo
La OMC recortó su previsión de comercio global para 2025 a una caída del 0.2%, casi 3 puntos menos sin considerar impactos de una guerra comercial. Trump propuso aranceles de hasta 145% a importaciones chinas, y China respondió con tarifas del 125%.
Los precios del crudo subieron: el WTI aumentó 1.1% hasta $62.01, y el Brent alcanzó $65.20. A pesar del repunte, persisten los temores sobre la caída de la demanda mundial debido a los aranceles.
Oro y Divisas
El oro subió 2.4% hasta un récord de $3,309.74 por onza, con un aumento del 26% en lo que va del año, impulsado por la demanda de refugio seguro y la fuerte acumulación por parte de China. El yen, el euro y la libra esterlina se fortalecieron, reflejando una aversión al riesgo.
Las Criptomonedas Cayeron
Bitcoin cayó 0.3% a $83,738.37 y Ether bajó 1% a $1,578.42. Los mercados de bonos se estabilizaron; los rendimientos del Tesoro a 10 años de EE. UU. se mantuvieron en 4.33%, aportando algo de calma tras la volatilidad de la semana pasada.
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