Los Mercados Globales, el Petróleo y las Criptos Caen por Temores de Demanda
La economía de EE. UU. cayó en el primer trimestre, el déficit comercial se dispara, probables recortes de tasas por parte de la Fed; los mercados globales reaccionan, el petróleo y las criptomonedas bajan
La Economía de EE. UU. Cayó en Medio de la Volatilidad Comercial y Política
La economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre de 2025 por primera vez desde 2022, lo que resalta una pérdida más amplia de impulso incluso antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles del presidente Trump en abril. El rastreador GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta apunta a una caída de entre -0.8% y -1.75%, muy por debajo del crecimiento previsto del 0.3%. Un déficit comercial récord en marzo, impulsado por un aumento de importaciones antes de los aranceles, afectó significativamente al PIB. Los datos laborales también decepcionaron: las ofertas de empleo cayeron a su nivel más bajo en seis meses y la contratación en el sector privado estuvo más de un 50% por debajo de las expectativas. La confianza del consumidor en abril cayó a su nivel más bajo en cinco años.
La reacción del mercado fue inmediata. El S&P 500 cayó un 2%, el Nasdaq un 2.5% y el Dow perdió 702 puntos (-1.7%). Los rendimientos del Tesoro bajaron, con el bono a 10 años descendiendo al 4.17%. Los inversionistas aumentaron sus apuestas por un alivio monetario, con hasta cuatro recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal proyectados para 2025. Sin embargo, las expectativas siguen siendo bajas para cualquier cambio en la próxima reunión de política monetaria de la Fed. Los datos de inflación ofrecieron algo de alivio, con el índice PCE de marzo sin cambios por primera vez en casi un año.
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Las Ganancias Corporativas Reflejan Debilidad Macroeconómica
Los informes de resultados reflejaron una creciente incertidumbre. UPS anunció 20,000 despidos, mientras que General Motors retiró su guía para 2025 debido a la ambigüedad política. Super Micro Computer redujo su pronóstico para el tercer trimestre por una demanda retrasada relacionada con IA, lo que provocó una caída del 18.1% en su acción. Starbucks no cumplió con las expectativas de ventas y ganancias, mientras que Snap y Booking Holdings señalaron vientos macroeconómicos en contra. En contraste, empresas como Visa y Humana superaron las expectativas, aunque sus directivos se mantuvieron cautelosos respecto al panorama económico.
Europa Muestra Resiliencia en Medio de la Debilidad Global
La zona euro registró un aumento del PIB del 0.4% trimestre a trimestre en el primer trimestre, superando las expectativas. Las acciones europeas bajaron levemente, con el Stoxx Europe 600 retrocediendo un 0.4%. Las ganancias de grandes bancos como UBS, Barclays y Société Générale superaron las previsiones, aunque solo SocGen tuvo un rendimiento bursátil positivo. La libra esterlina cayó un 0.7% hasta $1.3311. Los mercados del Reino Unido continuaron su racha positiva, con el FTSE 100 encadenando su mayor racha ganadora desde 2016–17.
Asia Muestra Signos Crecientes de Tensión
La actividad manufacturera de China en abril cayó al ritmo más rápido en 16 meses, lo que indica una contracción continua y una debilidad más amplia en la demanda. Aunque Pekín introdujo exenciones en ciertas importaciones de EE. UU. para suavizar el impacto de los aranceles de represalia, persisten las preocupaciones sobre el crecimiento. El yen japonés cayó un 0.4% hasta 142.85 por dólar, reflejando la continua divergencia entre las políticas monetarias de EE. UU. y Asia.
El Petróleo y las Materias Primas Cayó por Preocupaciones de Demanda
El precio del crudo WTI cayó un 1.6% hasta $59.46 por barril, descendiendo por debajo del umbral de $60 por primera vez en semanas. El oro al contado también cayó un 0.4% hasta $3,304.20 por onza. La débil producción industrial global y la menor demanda del consumidor siguen presionando los mercados de materias primas, siendo el petróleo especialmente vulnerable a las señales de China y EE. UU.
Criptomonedas y Bonos Cayó, Reflejando Posicionamiento Defensivo
El Bitcoin cayó un 1.6% hasta $93,330.29, y el Ether retrocedió un 3.2% hasta $1,752.12, en línea con una mayor aversión al riesgo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se estabilizaron en torno al 4.17%, mientras que los de Alemania y el Reino Unido cayeron al 2.45% y 4.45%, respectivamente. El regreso de la volatilidad ha impulsado la demanda de activos refugio, como reflejan el alza en los precios de los bonos y el repunte en el índice de volatilidad Cboe (VIX).
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