China baja tasas, Disney sube, aumentan tensiones en Asia
Wall Street repunta por expectativas en comercial EE.UU.-China; S&P 500 sube 0.5%, Disney avanza 10%, Fed mantiene tasas, China aplica estímulos.
Estados Unidos: Recuperación Comercial
Wall Street repuntó el miércoles, con el S&P 500 subiendo un 0.5%, el Dow Jones un 0.5% y el Nasdaq 100 ganando un 0.4%. Las alzas fueron impulsadas principalmente por el optimismo ante las próximas conversaciones comerciales entre EE.UU. y China, así como por expectativas más moderadas respecto a las tasas de la Reserva Federal. Los mercados de opciones valoraron un movimiento implícito del 1.1% para el S&P 500 el «día de la Fed», por encima del promedio del 0.9% de las últimas 10 reuniones.
El desempeño corporativo fue mixto. The Walt Disney Co. subió un 10% tras mejorar su previsión de beneficios y sumar más de un millón de nuevos suscriptores a su plataforma de streaming. Por otro lado, Super Micro Computer cayó un 4.4% tras reducir su previsión de ingresos, citando incertidumbre comercial. Uber no alcanzó las estimaciones de reservas brutas. CrowdStrike anunció el recorte de 500 empleos (~5% de su plantilla) y Rivian redujo su previsión anual de entregas por preocupaciones comerciales. Marvell Technology recortó previsiones y canceló un evento para inversionistas.
En bonos, el rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo en 4.29%, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0.2%. Los analistas esperan que la Fed mantenga las tasas entre 4.25%-4.50%, y estarán atentos a los comentarios del presidente Powell sobre comercio e inflación.
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China: Estímulos y Efectos de la Guerra Comercial
El Banco Popular de China implementó varias medidas de estímulo, incluida una reducción de 10 puntos básicos en la tasa de recompra inversa a siete días, bajándola al 1.40%, y una expansión de la liquidez para bancos y aseguradoras. Estas acciones buscan proteger la economía ante el aumento de aranceles estadounidenses, actualmente en 145%, frente al 125% de los aranceles de represalia chinos.
Los últimos datos económicos muestran que la actividad manufacturera en China se contrajo en abril al ritmo más rápido en 16 meses, señalando crecientes presiones deflacionarias. El mercado laboral y el sector exportador muestran señales de tensión, lo que podría motivar más estímulos.
Funcionarios chinos se reunirán con sus homólogos estadounidenses, incluidos el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer, en Suiza este fin de semana. Estas conversaciones son el primer encuentro de alto nivel confirmado desde la última ronda de aranceles y podrían marcar un punto de inflexión en la guerra comercial.
Europa: Reacción del Mercado y Estabilidad Política
Los mercados europeos retrocedieron, con el Stoxx Europe 600 cayendo un 0.5%. El euro bajó un 0.1% a $1.1357, mientras que el rendimiento del bono alemán a 10 años cayó seis puntos básicos hasta 2.48%. El rendimiento británico a 10 años bajó cinco puntos hasta 4.46%.
La incertidumbre política en Alemania disminuyó tras la elección de Friedrich Merz como canciller en una segunda ronda de votación. Mientras tanto, la UE se prepara para imponer aranceles de represalia a aeronaves Boeing y autos fabricados en EE.UU. si las conversaciones comerciales no reducen las tensiones. En el ámbito corporativo, Steven Madden Ltd. retiró su previsión anual debido a la incertidumbre comercial.
Asia: Aumento de Tensiones y Reacción del Mercado
La inestabilidad geopolítica se intensificó en Asia luego de que India lanzara ataques aéreos en Cachemira pakistaní. Pakistán respondió afirmando haber derribado cinco aviones indios. Estos hechos representan el enfrentamiento militar más grave en más de dos décadas entre estas dos potencias nucleares. Las acciones indias cayeron al inicio del miércoles pero luego se recuperaron. La rupia india se depreció ligeramente, mientras que los mercados paquistaníes sufrieron pérdidas más severas.
Las monedas asiáticas siguen bajo presión mientras las economías de la región evalúan cuánto pueden permitir que sus divisas se aprecien en medio de la guerra comercial con EE.UU. Los participantes del mercado observan de cerca tanto los acontecimientos geopolíticos como las próximas negociaciones entre EE.UU. y China.
Mercados Globales: Tendencias Generales y Materias Primas
El índice MSCI World subió un 0.3%, impulsado por el optimismo en torno al comercio EE.UU.-China. El Bloomberg Magnificent 7 Total Return Index subió un 0.6%, y el Russell 2000 ganó un 0.3%. Bitcoin y Ether subieron un 2.7% y un 3% respectivamente, con Bitcoin alcanzando los $97,232.89 y Ether los $1,829.12.
En materias primas, el crudo West Texas Intermediate bajó un 0.3% hasta $58.89 por barril. El oro cayó bruscamente un 1.4% a $3,382.37 por onza, ya que los inversionistas se inclinaron por activos de mayor riesgo. Barrick Mining reportó sólidos resultados, con una producción en el extremo superior de sus previsiones, impulsada por los precios récord del oro.
Resumen Corporativo y Comercial
WeightWatchers se declaró en bancarrota, enfrentando dificultades para competir con fármacos populares contra la obesidad como Ozempic. Novo Nordisk subió debido a la reducción de amenazas competitivas a su medicamento Wegovy. Bunge Global SA superó expectativas, con un descenso limitado de beneficios pese a los retos en el comercio agrícola. Los analistas esperan que una desescalada arancelaria y posibles recortes de tasas impulsen las acciones estadounidenses en 2025, con previsiones de hasta 75 puntos básicos en recortes comenzando en julio.
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