Indicador-Chave: OPEC+ se Reúne, Impactos e Sentimentos Globais
Após a Black Friday, os mercados viram o medo de Wall Street despencar, um indicador de otimismo. As preocupações econômicas da China moldaram o cenário.
Indicador da Economia dos EUA
Após o Dia de Ação de Graças, o índice VIX em Wall Street, uma medida da volatilidade implícita, despencou para o seu nível mais baixo desde antes da pandemia. Essa queda, para 13 (de níveis anteriores acima de 20), indica um sentimento otimista para 2024 e um possível deslocamento nas estratégias de hedge de opções em direção aos valores médios históricos.
Títulos e Taxas
Apesar do leilão de US$ 148 bilhões em notas do Tesouro dos EUA com vencimentos de 2, 5 e 7 anos, a volatilidade do mercado de títulos medida pelos índices .MOVE também caiu significativamente, atingindo seus níveis mais baixos desde 25 de setembro. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos ficaram um pouco abaixo de 4,50%, cerca de 10 pontos base mais altos do que a baixa do dia na quarta-feira.
Os funcionários do Federal Reserve mantiveram uma postura cautelosa em relação aos cortes de juros, com os futuros do Fed precificando apenas 80 pontos-base de cortes de juros até o final do próximo ano, ao contrário das expectativas de alguns bancos que preveem cortes maiores. O Deutsche Bank previu um corte considerável de 175 pontos-base em 2024, o que poderia reduzir a taxa de juros para 3,63% até o final do ano.
A atividade varejista em torno das vendas da ‘Black Friday’ mostrou positividade inicial, especialmente nas vendas online, apesar da abertura das ações na segunda-feira parecer vermelha. Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram antes da reunião da OPEC+ na quinta-feira.
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Preocupações Econômicas da China
Os principais índices de ações da China, particularmente o CSI300, apresentaram um substancial desempenho inferior de 21% no acumulado do ano em comparação com os índices de todos os países da MSCI (.MIWD00000PUS). O crescimento dos lucros das empresas industriais da China desacelerou consideravelmente, com ganhos ano a ano em apenas 2,7%, ficando aquém das previsões e indicando a necessidade de medidas de apoio político para fortalecer a segunda maior economia do mundo.
Indicador de Propriedades
Diante desses desafios econômicos, os desenvolvedores imobiliários na China enfrentaram uma queda de 2,3% em suas ações, não conseguindo sustentar os ganhos recentes na esperança de apoio do governo. Além disso, as investigações policiais de Pequim sobre suspeitas de crimes por parte de um importante gestor de riqueza chinês adicionaram mais incerteza.
No entanto, a implementação de uma política que impede os acionistas majoritários de vender ações levou a um aumento nas ações de pequenas empresas chinesas, com o índice da Bolsa de Valores de Pequim subindo 11% após um ganho recorde de 21% na semana anterior.
Indicador Econômico Europeu
Os indicadores econômicos da zona do euro mostraram sinais de melhora, reduzindo a lacuna entre os índices positivos de surpresa econômica nos EUA e na zona do euro. O discurso iminente da chefe do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, no Parlamento Europeu, continua sendo um ponto focal que influencia o sentimento do mercado na região.
Dinâmica do Mercado Global
Os mercados globais estão navegando em um delicado equilíbrio entre o sentimento positivo, os indicadores econômicos e os desenvolvimentos geopolíticos. Os investidores estão monitorando indicadores econômicos, relatórios de ganhos de empresas-chave e desenvolvimentos no mercado de criptomoedas. Os preços do petróleo permanecem em foco enquanto os traders aguardam o resultado da reunião da OPEC+.
Próximos Eventos-Chave
Eventos econômicos importantes incluem as novas vendas de casas de outubro nos EUA, a pesquisa de novembro sobre manufatura do Fed de Dallas e desenvolvimentos cruciais nos mercados asiáticos. Os resultados da reunião da OPEC+, indicadores econômicos como PMIs e desenvolvimentos geopolíticos terão um impacto significativo no sentimento global conforme novembro chega ao fim.
Movimentos do Mercado Financeiro
Os mercados de ações tiveram fechamentos mistos, com a Walmart enfrentando uma queda de 8,1% devido a preocupações com os gastos dos consumidores, enquanto a Macy’s entregou um lucro surpreendente de 5,7%. A Cisco Systems enfrentou uma queda de 9,8% apesar de resultados fortes, refletindo uma desaceleração nos pedidos de novos produtos. O S&P 500 está a caminho de seu melhor mês em um ano, impulsionado pela esperança de uma economia “nem muito quente, nem muito fria”.
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