As commodities parecem estar se estabilizando, cripto em queda
Os mercados asiáticos subiram; a alta de juros do BoJ no Japão causou volatilidade, mas o Nikkei se recuperou 12%. As ações dos EUA se recuperaram e o petróleo subiu.
Japão
Os mercados financeiros do Japão enfrentaram uma volatilidade significativa na semana passada após uma inesperada alta de juros pelo Banco do Japão (BoJ), que elevou as taxas de 0,1% para 0,25%. Esta mudança na política desestabilizou cerca de US$ 500 bilhões em operações financiadas em ienes, causando uma queda inicial no índice Nikkei 225. No entanto, o índice se recuperou rapidamente, ganhando 12% (cerca de 5.000 pontos) em três dias e fechando 1% mais alto na quarta-feira, em 35.089,62. O iene, que havia subido para um máximo de sete meses frente ao dólar, recuperou 4%, estabilizando-se acima de 147 ienes por dólar.
O vice-governador do BoJ, Shinichi Uchida, sugeriu que novos aumentos de juros poderiam ser adiados devido à instabilidade do mercado, o que ajudou a acalmar os investidores. Indicadores de volatilidade, como o índice VIX nos EUA, caíram drasticamente de um pico de 23 para perto de sua média de longo prazo de 19,3. Os comentários de Uchida tranquilizaram os mercados, sinalizando que o BoJ manteria sua atual postura de flexibilização monetária por enquanto.
Mercados Asiáticos
Em toda a Ásia, os mercados reagiram positivamente à diminuição das tensões no Japão. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,4%, fechando em 16.877,86, enquanto o índice composto de Xangai subiu 0,1%. O Kospi da Coreia do Sul saltou 1,8% para 2.568,41, e o índice de Taiwan disparou 3,9%, refletindo uma recuperação em índices com grande presença de tecnologia que anteriormente haviam sofrido perdas. O S&P/ASX 200 da Austrália também teve um aumento modesto de 0,3%, fechando em 7.699,80.
Os dados comerciais da China para julho apresentaram um quadro misto. As exportações cresceram 7% ano a ano, ficando aquém da previsão de quase 10% dos economistas, enquanto as importações superaram as expectativas. Embora o crescimento das exportações tenha desacelerado para seu ritmo mais fraco em três meses, os números das importações acima do esperado proporcionaram algum alívio aos mercados. Esses números destacaram preocupações sobre a desaceleração do ímpeto no setor exportador da China, que desempenha um papel crucial na economia global.
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Estados Unidos
O mercado de ações dos EUA se recuperou após um período de alta volatilidade, impulsionado por preocupações sobre a política do Federal Reserve e as perspectivas econômicas em geral. O S&P 500 ganhou 1% na terça-feira, após uma queda de 6% nos três dias anteriores. O Dow Jones e o Nasdaq também registraram ganhos de 0,8% e 1%, respectivamente. Os futuros indicaram um contínuo impulso positivo, com os futuros do S&P 500 subindo 1,2% e os futuros do Nasdaq subindo 1,5%.
Apesar dos temores de uma rápida desaceleração econômica, a economia dos EUA permanece resiliente, com muitos economistas minimizando a probabilidade de uma recessão no curto prazo. Os rendimentos do Tesouro subiram, com a nota de 10 anos rendendo 3,93%, cerca de 20 pontos-base abaixo da semana anterior. O mercado de futuros continua precificando cortes significativos nas taxas pelo Fed, com 41 pontos-base esperados no próximo mês e mais de 100 pontos-base até o final do ano.
Os lucros corporativos nos EUA têm sido fortes, com o crescimento agregado de lucros do S&P 500 em torno de 13,7%, superando as estimativas pré-temporada em mais de dois pontos percentuais. No entanto, algumas empresas de tecnologia enfrentaram desafios, com as ações da Super Micro Computer caindo 14% devido a pressões de margem relacionadas aos custos de produção de chips de IA. Por outro lado, a Uber superou as expectativas, com suas ações subindo 5% após relatar lucros melhores do que o esperado.
Mercados Europeus
Os mercados europeus também se recuperaram, impulsionados por dados econômicos e lucros corporativos melhores do que o esperado. O DAX da Alemanha subiu 1,2% para 17.564,39, apoiado por um aumento na produção industrial que compensou os números de exportação mais fracos do que o esperado. O CAC 40 da França ganhou 1,4%, fechando em 7.230,21, enquanto o FTSE 100 de Londres subiu 0,9% para 8.089,70. O índice Stoxx Europe 600 avançou 1,5%, impulsionado por uma combinação de lucros corporativos positivos e um otimismo mais amplo no mercado.
Nem todas as empresas na Europa tiveram bons resultados. O gigante farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk viu suas ações caírem após reduzir sua perspectiva de lucro para o ano todo devido a vendas mais fracas de seu medicamento para perda de peso, Wegovy. Empresas alemãs como Commerzbank e Puma também enfrentaram pressão após apresentar relatórios de lucros decepcionantes. Por outro lado, o banco holandês ABN Amro viu suas ações subirem após melhorar sua perspectiva sobre a receita de empréstimos, refletindo os benefícios do ambiente de taxas de juros mais altas na Europa.
Commodities
Os preços do petróleo aumentaram à medida que os mercados globais se estabilizaram, com o West Texas Intermediate (WTI) subindo 1,6% para US$ 74,34 por barril e o Brent, a referência internacional, subindo para US$ 76,84 por barril. O aumento nos preços do petróleo reflete preocupações contínuas sobre possíveis interrupções no fornecimento e uma perspectiva cautelosamente otimista sobre a demanda global.
Os preços do cobre enfrentaram pressão descendente, caminhando para o fechamento mais baixo desde março. Essa queda foi impulsionada por um aumento nos estoques, que cresceram no ritmo mais rápido em quatro anos, destacando a fraca demanda na Ásia, particularmente na China.
Mercados de Câmbio
Os mercados de câmbio foram significativamente influenciados pelas ações recentes do Banco do Japão. O iene enfraqueceu mais de 2% em relação ao dólar, caindo para 147,21 ienes por dólar após os sinais dovish do BoJ. Essa queda apoiou as moedas de maior rendimento, com o peso mexicano ganhando mais de 1% em relação ao dólar, enquanto os dólares australiano e neozelandês também avançaram.
O euro caiu ligeiramente, para US$ 1,0913, enquanto a libra esterlina ganhou 0,2%, alcançando US$ 1,2715. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin subiu 1,4% para US$ 57.385,11, e o Ether aumentou 1% para US$ 2.514,43, refletindo uma recuperação mais ampla nos ativos de risco à medida que a volatilidade do mercado diminuiu.
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