Ações da Netflix sobem, rendimentos do Tesouro estáveis
Tendências bancárias; investimento de US$ 500 bilhões em IA; Netflix adiciona 18,9 milhões de usuários, ações sobem 14%; S&P 500 alcança 6.000; ações da UE lideram com alta de 6% no acumulado do ano.
Tendências econômicas e bancárias nos EUA
O presidente Donald Trump anunciou um investimento de US$ 500 bilhões no setor privado em inteligência artificial (IA), com OpenAI, Soft Bank e Oracle lançando uma joint venture chamada Stargate. Este projeto, focado em data centers e criação de empregos, impulsionou as ações da Oracle em 9% e as do Soft Bank em mais de 10%. Enquanto isso, a Netflix subiu 14% nas negociações pré-mercado após adicionar 18,9 milhões de assinantes durante o trimestre de festas e anunciar aumentos nos preços. O S&P 500 ultrapassou os 6.000, aproximando-se de máximas históricas, com alta de 0,5% nas negociações iniciais. O Nasdaq subiu 1%, impulsionado pelo entusiasmo em torno da IA e pelos fortes resultados corporativos.
Os lucros corporativos nos EUA mostraram resiliência, com 10% das empresas do S&P 500 relatando um crescimento anual nos lucros de quase 11%. A Procter & Gamble registrou um aumento de 3,4%, impulsionado por lucros e receitas acima do esperado. A United Airlines subiu 3,2% devido ao aumento na demanda por viagens premium e internacionais. A Nvidia ganhou 2,7%, consolidando seu domínio como fornecedor-chave de chips de IA.
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Mercados europeus e bancárias
As ações europeias ignoraram as ameaças tarifárias de Trump, com o STOXX 600 atingindo máximas históricas e o DAX alemão impulsionado por um aumento de 6% na Adidas. As ações europeias subiram quase 6% em 2024, o dobro do desempenho do S&P 500 em termos de dólares. A pesquisa global de gestores de fundos do Bank of America revelou a maior alocação em ações europeias dos últimos 25 anos.
O euro se fortaleceu para seus níveis mais altos em 2024, apesar de autoridades do Banco Central Europeu (BCE) sinalizarem mais cortes de juros. A volatilidade implícita nos mercados de câmbio diminuiu, com a volatilidade do dólar/iene em três meses no nível mais baixo desde julho. O índice do dólar caiu para uma baixa de duas semanas, influenciado pela queda nos rendimentos do Tesouro e pela estabilidade nos preços do petróleo.
Mercados asiáticos e incertezas bancárias
As ações chinesas caíram cerca de 1% em meio a novas tensões comerciais entre EUA e China, com Trump ameaçando uma tarifa de 10% sobre importações chinesas. O yuan também se desvalorizou. Apesar das conversas anteriores entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, o sentimento do mercado permanece cauteloso.
No Japão, a expectativa de aumento de juros pelo Banco do Japão manteve a volatilidade do iene em três meses baixa. Os mercados asiáticos refletiram reações mistas, com desempenhos mais suaves em comparação à Europa e aos EUA.
Petróleo, commodities e renda fixa
Os preços do petróleo caíram 0,2%, com o West Texas Intermediate sendo negociado a US$ 75,69 por barril. Essa queda seguiu o anúncio de Trump sobre o aumento da perfuração doméstica. O ouro subiu 0,3% para US$ 2.754,17 por onça.
Os rendimentos do Tesouro se estabilizaram, com o rendimento de 10 anos em 4,57%, apoiado pelos preços mais baixos do petróleo e por preocupações inflacionárias reduzidas. O Canadá relatou uma queda significativa nos preços ao consumidor mensal, mantendo a inflação anual abaixo da meta de 2% do Banco do Canadá. No Reino Unido, os rendimentos dos títulos caíram devido a uma redução na contratação, que compensou o aumento do endividamento público, levando os rendimentos de volta aos níveis do início do ano.
Mercado de criptomoedas
O Bitcoin manteve-se acima de US$ 104.000 após atingir um recorde de US$ 109.000 no início da semana, impulsionado por expectativas de maior flexibilidade regulatória pela administração Trump. O Ether caiu 0,8%, para US$ 3.304,66.
Próximos eventos
Os eventos-chave incluem pedidos de seguro-desemprego nos EUA, a reunião de política do Banco do Japão e os PMIs de manufatura e serviços tanto nos EUA quanto na zona do euro. Resultados corporativos importantes de Halliburton, Procter & Gamble e outros devem fornecer mais direções ao mercado.
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