Os rendimentos dos títulos de 10 anos caíram, foco no desempenho corporativo.
A inflação nos EUA desacelerou em dezembro, com o IPC subjacente subindo 0,2%, impulsionando os mercados. As ações subiram, com o S&P 500 ganhando 1,5%; os rendimentos dos títulos de 10 anos recuaram.
Dados econômicos e inflação nos EUA
A economia dos EUA mostrou sinais de alívio nas pressões inflacionárias, com os dados do índice de preços ao consumidor (IPC) de dezembro revelando que a inflação subjacente (excluindo alimentos e energia) aumentou apenas 0,2%, desacelerando em relação a um aumento de 0,3% nos últimos quatro meses. Anualmente, a inflação subjacente subiu 3,2%. Essa moderação animou os mercados, com o S&P 500 ganhando 1,5%, o Nasdaq Composite subindo 1,9% e os rendimentos dos títulos do Tesouro caindo mais de 10 pontos-base no título de 10 anos. Os operadores agora esperam que o Federal Reserve corte as taxas até julho, antes da expectativa anterior de setembro.
Em Wall Street, os lucros dos bancos desempenharam um papel crucial no otimismo do mercado. JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup superaram as expectativas de lucro, contribuindo para um aumento de 562 pontos no Dow Jones Industrial Average. Apesar das boas notícias, o Fed manteve uma postura cautelosa, indicando apenas dois cortes de taxa para 2025, abaixo dos quatro projetados anteriormente, enquanto as preocupações com a inflação persistem devido a dados robustos do mercado de trabalho.
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Mercados europeus e inflação
A inflação na Europa apresentou um quadro misto. A França manteve a inflação abaixo de 2% pelo quarto mês consecutivo, enquanto a inflação na Espanha ficou dentro das previsões. O Reino Unido teve alívio, já que a inflação ao consumidor em dezembro ficou abaixo das expectativas, ajudando a estabilizar os rendimentos dos títulos de 10 anos, que recuaram de um recorde de 27 anos. Apesar disso, o Banco da Inglaterra permanece vigilante, equilibrando as pressões da política fiscal com prioridades de crescimento. A libra se manteve estável, apesar do aperto nos mercados monetários da libra esterlina, já que os bancos resistiram em aumentar as taxas hipotecárias para atrair mutuários.
Espera-se que o Banco Central Europeu (BCE) continue flexibilizando a política monetária, mas incertezas como potenciais interrupções no comércio global e riscos políticos domésticos tornam os oficiais cautelosos ao se comprometerem com trajetórias específicas de taxas. As ações europeias refletiram esse otimismo cauteloso, com o STOXX Europe 600 subindo levemente.
Mercados asiáticos e inflação
Os mercados asiáticos apresentaram desempenhos variados. O iene japonês se fortaleceu em relação ao dólar, impulsionado por especulações de um possível aumento da taxa do Banco do Japão na próxima semana. O governador Kazuo Ueda indicou que o banco central avaliará as tendências de crescimento salarial e outros fatores antes de decidir sobre um aperto adicional.
Na China, a atividade econômica está contida antes de importantes publicações de dados, incluindo o PIB trimestral e a produção industrial de dezembro. O índice CSI 300 caiu ligeiramente, refletindo preocupações sobre tarifas dos EUA e restrições tecnológicas. Apesar disso, as ações relacionadas a aplicativos chineses dispararam, com o Xiaohongshu liderando as listas da App Store dos EUA. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,3%, enquanto o Shanghai Composite caiu 0,4%.
A Coreia do Sul relatou uma taxa de desemprego de 3,7% em dezembro, a mais alta desde junho de 2021, em meio a incertezas políticas. O Kospi encerrou estável enquanto os investidores avaliavam riscos econômicos e políticos.
Energia e commodities globais
Os preços do petróleo permaneceram estáveis, com o petróleo de referência dos EUA subindo $0,29 para $76,66 por barril e o Brent ganhando $0,42 para $80,34 por barril. Esses ganhos modestos refletem a estabilização da demanda em meio a preocupações econômicas globais.
Destaques dos lucros corporativos
Os lucros corporativos nos EUA apresentaram desempenhos sólidos de grandes bancos e instituições financeiras. As operações de trading de ações do Goldman Sachs registraram um ano recorde, enquanto a receita de trading do JPMorgan Chase atingiu um recorde histórico no quarto trimestre. O Citigroup superou as previsões de lucro e autorizou uma recompra de ações de $20 bilhões. A BlackRock registrou um recorde de $641 bilhões em entradas de clientes, destacando seu domínio em fundos ativos e indexados.
Eventos-chave e dados futuros
A próxima semana trará atualizações importantes, incluindo o PIB da China, as vendas no varejo dos EUA e os números da produção industrial. O BCE publicará as atas de sua reunião de política de dezembro, e são esperados relatórios de lucros de destaque do Bank of America e do Morgan Stanley. Os dados do IPC da zona do euro e os lançamentos de novas moradias nos EUA também moldarão o sentimento do mercado enquanto os mercados globais se ajustam às dinâmicas inflacionárias e às políticas dos bancos centrais.
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