A inflação dos EUA esfria, a Arábia Saudita investe US$ 600 bilhões, as ações de tecnologia disparam e os mercados globais se estabilizam com a diminuição das tensões da trégua comercial.
As ações dos EUA se mantêm firmes após um rali de 20% do S&P 500; trégua comercial, inflação controlada, acordos de IA e investimentos sauditas impulsionam o mercado.
Estados Unidos: Trégua Comercial, Inflação e Recuperação do Mercado
Os mercados americanos seguem estáveis após uma forte recuperação. O S&P 500 subiu 20% em apenas 36 dias desde a mínima de 7 de abril, quase igualando a velocidade de recuperação histórica de 2020 (16 dias) e 2009 (18 dias). O índice está agora a apenas 4,2% de sua máxima histórica registrada em fevereiro. O Nasdaq ganhou 0,5%, enquanto o Dow Jones subiu 0,1% (52 pontos). Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram ligeiramente, com o rendimento a 10 anos avançando de 4,47% para 4,49%.
Os dados de inflação mostraram um leve arrefecimento, com as vendas no varejo em abril projetadas para crescer apenas 0,2%, contra 1,4% em março. Em breve serão divulgados os números de inflação no atacado, que devem indicar pressões mais brandas. Apesar das incertezas tarifárias, mais de 90% das empresas do S&P 500 divulgaram resultados, superando as expectativas em sua maioria, embora as previsões de crescimento do segundo trimestre tenham sido cortadas pela metade. As ações da American Eagle caíram 6,1% após a retirada de suas projeções devido à incerteza macroeconômica.
Entre os destaques corporativos, a AMD anunciou uma recompra de US$ 6 bilhões em ações, elevando seus papéis em 6%. A Super Micro Computer saltou 12,7% após fechar uma parceria com a Arábia Saudita. Em contrapartida, a Nucor interrompeu operações após um ataque cibernético, e a Cboe Global Markets foi rebaixada pelo Morgan Stanley.
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Europa: Ganhos Moderados, Trégua Comercial e Movimentos Cambiais
Os mercados europeus apresentaram resultados mistos. O Stoxx Europe 600 recuou 0,3%, enquanto o rendimento do título alemão de 10 anos se manteve estável em 2,67%. A libra esterlina permaneceu inalterada em US$ 1,3315, enquanto o euro subiu 0,3% para US$ 1,1216. O foco comercial do Reino Unido está mudando dos EUA para uma cooperação mais profunda com a União Europeia, com negociações previstas para se intensificarem após a próxima cúpula Reino Unido-UE, no contexto da trégua comercial.
A Novo Nordisk fechou um acordo com a Septerna de até US$ 2,2 bilhões para desenvolver tratamentos orais contra obesidade. Já a Roche alertou que pode reavaliar investimentos nos EUA caso avancem os cortes nos preços de medicamentos.
China e Ásia: Manufatura, IA e Trégua Comercial
Os gigantes de tecnologia da China estão recuperando força. A Tencent reportou seu crescimento de receita mais rápido em três anos, enquanto a Alibaba atualizou duas vezes em um mês seu modelo de geração de vídeos por IA, intensificando a competição. A Tesla começará a enviar componentes da China para os EUA para seus veículos Cybercab e caminhões Semi, após a trégua comercial entre os dois países.
O iene japonês se valorizou 1%, chegando a 146,00 por dólar. Os índices acionários asiáticos registraram ganhos moderados à medida que as tensões comerciais diminuem com o avanço da trégua comercial.
Oriente Médio: Investimentos Massivos nos EUA e Avanço da IA
A Arábia Saudita comprometeu-se a investir US$ 600 bilhões nos EUA durante a visita de Trump ao Golfo. A Nvidia fornecerá centenas de milhares de chips de IA para a Arábia Saudita, enquanto a AMD anunciou uma colaboração de US$ 10 bilhões em IA com a startup Humain, apoiada pelos sauditas. A Lucid Group defendeu a imposição de tarifas sobre veículos elétricos importados para fortalecer a produção doméstica.
As ações da Boeing subiram após garantir um pedido de aeronaves da Qatar Airways, dentro de uma série de acordos comerciais entre os EUA e o Golfo.
Petróleo, Ouro e Commodities
O petróleo WTI caiu 0,3%, para US$ 63,47 por barril, em meio a um otimismo cauteloso com a trégua comercial global. O ouro recuou 1,8%, para US$ 3.191,80 a onça, refletindo uma menor demanda por ativos de refúgio diante do aumento do apetite por risco.
Moedas, Criptomoedas e Mercados Globais
O Bloomberg Dollar Spot Index caiu 0,3%, refletindo um dólar mais fraco com expectativas de ajustes cambiais vinculados à trégua comercial. O Bitcoin recuou 0,7%, para US$ 103.901,25, enquanto o Ether caiu 3,2%, para US$ 2.604,78. O MSCI World Index permaneceu estável, indicando uma estabilização dos mercados globais após recente volatilidade.
Apesar das incertezas, os “Magnificent 7” continuam liderando Wall Street. As ações da Nvidia subiram 18% recentemente, enquanto a Tesla voltou a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado. O ETF Roundhill Magnificent 7 subiu 11% desde 2 de abril, superando o S&P 500 (4,5%) e o S&P equal-weighted (1%).
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