Novos Recordes em Cripto, IA ainda impulsiona o crescimento tecnológico nos EUA
Último corte de taxas esperado para este ano; mercados atentos às projeções para 2025. Ações mistas nos EUA, Bitcoin atinge $108 mil; rendimentos globais estáveis.
Estados Unidos: Reserva Federal e Taxas de Mercado
A Reserva Federal está prestes a anunciar sua última decisão sobre taxas de juros para 2024, com um corte esperado de 0,25 ponto percentual, levando as taxas para um intervalo de 4,25%-4,5%. Os mercados estão focados nas projeções para 2025, com previsões anteriores indicando que as taxas poderiam cair para 3,4%. No entanto, as taxas implícitas para o final de 2025 agora estão em 3,9%. Além disso, espera-se que os funcionários aumentem a taxa “neutra” acima de 3% pela primeira vez em oito anos. O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos manteve-se em 4,4%, refletindo a cautela do mercado.
Os mercados de ações dos EUA apresentaram desempenho misto. A sequência de nove dias de perdas do Dow Jones Industrial Average—a mais longa desde 1978—terminou com o índice 4% abaixo de seus máximos recentes. Enquanto isso, o S&P 500 e o Nasdaq foram impulsionados por grandes empresas de tecnologia, com o Nasdaq subindo 1,2% recentemente para um recorde. No entanto, índices mais amplos, como o S&P 500 equal-weighted e o Russell 2000 de pequenas empresas, caíram 4% e 5,5%, respectivamente, em relação aos picos de dezembro. O índice de volatilidade VIX subiu acima de 15, indicando aumento de ansiedade entre os investidores.
Destaques corporativos incluem Broadcom, que subiu 11,2% devido ao forte crescimento relacionado à IA, e Honeywell, que ganhou 3,7% com planos de possíveis desinvestimentos. MicroStrategy subiu 7% intradiário com o rally do Bitcoin acima de $107,700, mas fechou estável com a moderação dos preços das criptomoedas. Nvidia caiu 1,7%, apesar do impulso relacionado à IA, puxando o S&P 500 para baixo.
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Europa: Inflação, Bancos e Taxas de Mercado
No Reino Unido, a inflação atingiu o nível mais alto em oito meses em novembro, impulsionada pelo crescimento salarial. Apesar disso, espera-se que o Banco da Inglaterra mantenha as taxas estáveis em sua próxima reunião. Os títulos do governo britânico enfrentaram pressão, com os rendimentos dos gilts de 10 anos se ampliando em relação aos títulos alemães para níveis não vistos desde a crise orçamentária de 2022. A libra esterlina foi negociada a $1,27, enquanto as ações britânicas se fortaleceram.
O banco italiano UniCredit aumentou sua participação no Commerzbank da Alemanha para 28%, sinalizando uma tentativa de maior influência. Este movimento impulsionou as ações do Commerzbank, enquanto o índice Stoxx 600 subiu 0,3%, encerrando uma sequência de quatro quedas consecutivas.
Ásia: Movimentos Corporativos no Japão e Estímulos na China
O índice Nikkei do Japão caiu, embora as ações do setor automotivo tenham subido com a notícia de uma possível fusão Honda-Nissan. A entidade combinada seria avaliada em $54 bilhões, produzindo 7,4 milhões de veículos anualmente, tornando-se o terceiro maior fabricante de automóveis do mundo. Enquanto isso, o iene manteve-se em 154 por dólar antes da decisão de política do Banco do Japão, onde são esperados mais aumentos de taxas no início de 2025.
Na China, os mercados se recuperaram com relatos de um déficit orçamentário recorde para 2025 e a manutenção da meta de crescimento do PIB em 5%. Os índices CSI 300 e Hang Seng avançaram, apoiados por iniciativas governamentais para aumentar a valorização das empresas estatais.
América Latina: Desafios Fiscais e Taxas no Brasil
O Brasil enfrenta crescentes pressões econômicas, com o real atingindo mínimas históricas e os rendimentos dos títulos disparando. O banco central aumentou sua taxa básica em 100 pontos-base, para 12,25%, na semana passada, sinalizando novos aumentos. Apesar das intervenções, o prêmio de risco do Brasil continuou a subir. O Tesouro projeta que a dívida bruta aumentará 10 pontos percentuais durante o mandato do presidente Lula, diminuindo apenas após 2028.
Criptomoedas e Commodities
O Bitcoin ultrapassou brevemente $108 mil antes de recuar para $104,589, enquanto o Ethereum foi negociado a $3,875. A MicroStrategy se beneficiou do rally do Bitcoin, com seu preço de ações subindo mais de 600% em 2024.
O petróleo estabilizou-se em $70,51 por barril após dois dias de queda, enquanto os estoques comerciais de petróleo bruto nos EUA mostraram uma redução significativa. O ouro manteve-se próximo a $1,980 enquanto os mercados aguardavam mais orientações do Fed.
Indicadores Globais Importantes
Moedas: O dólar manteve-se firme, com o euro a $1,0498 e o iene a 153,60 por dólar.
Títulos: O rendimento do título alemão de 10 anos subiu para 2,25%, e os rendimentos dos gilts britânicos aumentaram para 4,55%.
Eventos Futuros: Publicações importantes incluem o IPC da Zona do Euro, revisões do PIB dos EUA e dados de inflação do Japão.
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