Criptomoedas em forte volatilidade, ouro em leve alta
Os títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos atingem máxima de 9 meses. Rendimentos de títulos sobem globalmente; petróleo bruto sobe 5% no ano; Bitcoin cai 1,1%. Atas importantes do Fed são aguardadas.
Estados Unidos e títulos a 10 anos
Turbulência no mercado de títulos:
O prêmio de prazo dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos, que reflete a compensação pelo risco de investimento de longo prazo, ultrapassou 50 pontos base pela primeira vez desde 2014. Enquanto isso, o rendimento dos títulos a 30 anos atingiu seu nível mais alto desde 2023, e o rendimento dos títulos a 10 anos alcançou o pico de 9 meses. Isso ampliou a diferença na curva de rendimentos entre 2 e 30 anos para 64 pontos base, a maior desde março de 2022. O Tesouro leiloou US$ 22 bilhões em títulos a 30 anos em meio a tensões crescentes no mercado.
Mercado de trabalho:
As vagas de emprego em novembro aumentaram para 8,1 milhões, superando as previsões de 7,7 milhões e o número de outubro de 7,8 milhões. Os dados de folhas de pagamento do setor privado da ADP e o relatório nacional de emprego de sexta-feira devem revelar as tendências de dezembro. Economistas projetam 156.500 novos empregos para dezembro, uma desaceleração em comparação com meses anteriores.
Inflação e Reserva Federal:
O índice de serviços ISM mostrou atividade acelerada em dezembro, com preços de insumos subindo para níveis próximos a máximas de dois anos. Os mercados esperam apenas 38 pontos base de cortes nas taxas em 2025, uma redução em relação às previsões anteriores, já que as atas do Fed indicam planos para cortes de 50 pontos base este ano. Os rendimentos crescentes fortaleceram o dólar, aumentando a pressão sobre os custos de empréstimos globais.
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Europa e títulos a 10 anos
Rendimentos de títulos:
Os custos de empréstimos na Europa aumentaram em resposta às tendências do Tesouro dos EUA. Os rendimentos dos gilts britânicos a 30 anos atingiram seu nível mais alto desde 1998, enquanto o rendimento do título alemão a 10 anos subiu sete pontos base, para 2,55%.
Desempenho do mercado de ações:
O STOXX Europe 600 caiu 0,4%, com perdas notáveis no CAC 40 (-1,1%) e no FTSE 100 (-0,6%). As ações de defesa subiram após o presidente eleito Trump instar os aliados da OTAN a aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB.
Ásia-Pacífico
Movimentos do mercado de ações:
O Nikkei 225 do Japão caiu 0,3%, para 39.981,06, enquanto o Hang Seng de Hong Kong recuou 0,9%, para 19.279,84. As ações chinesas permaneceram estáveis, embora as ações de semicondutores tenham caído 0,7% devido a novas sanções dos EUA. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,2% e o ASX 200 da Austrália ganhou 0,8%.
Flutuações cambiais:
O dólar americano apreciou para 158,28 ienes, enquanto o euro caiu para US$ 1,0303, uma queda de 0,4%. A libra esterlina recuou 1%, para US$ 1,2355, refletindo a cautela dos investidores globais.
Mercados de energia e preços a anos
O petróleo Brent subiu para US$ 77,27 por barril (+0,3%), e o petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiu para US$ 74,56 por barril (+0,4%). Em termos anuais, os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 5%, o nível mais alto desde julho, impulsionados pela redução de estoques e pelo aperto na oferta da OPEP e da Rússia.
Destaques corporativos
Reações do mercado:
Os futuros de ações nos EUA mostraram recuperação moderada após as perdas de terça-feira, impulsionados por dados econômicos robustos. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 permaneceram praticamente inalterados, enquanto o Dow Jones Industrial Average também mostrou movimento mínimo.
Atualizações setoriais:
As utilidades dos EUA foram elevadas para “overweight” pelo RBC Capital, refletindo uma posição defensiva. A Cal-Maine Foods superou as expectativas devido ao aumento dos preços dos ovos, enquanto as ações da Flutter Entertainment caíram 2,3% por perdas em apostas na NFL.
Criptomoedas, commodities e eventos importantes futuros
O Bitcoin caiu 1,1%, para US$ 95.380,14, enquanto o Ether permaneceu estável em US$ 3.359,76, em meio a incertezas mais amplas no mercado.
O ouro à vista subiu 0,4%, para US$ 2.659,99 por onça, enquanto os investidores buscavam refúgios seguros em meio à volatilidade nos rendimentos dos títulos.
Espera-se que as atas do Fed, o relatório de emprego de dezembro dos EUA, as vendas no varejo da zona do euro e os dados do IPC e PPI da China ofereçam mais direção ao mercado.
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